Les revenus de Braze augmentent de 24 % au deuxième trimestre

Braze (NASDAQ:BRZE) vient de publier ses résultats fiscaux du 2T2026. Les revenus ont atteint $180 millions. C'est une augmentation de 24 % par rapport à l'année dernière. Pas mal. Ils ont également réussi un revenu d'exploitation non-GAAP de $6 millions. Le nombre de clients a augmenté pour atteindre 2 422. L'acquisition d'OfferFit semble déjà porter ses fruits. Ils ont relevé les prévisions pour l'ensemble de l'année pour l'Exercice 2026. Cela semble prometteur.

Les revenus annuels récurrents augmentent alors que Braze ajoute de plus gros dépensiers

ARR a dépassé 700 millions de yens. C'est environ 3,53 millions de livres sterling. Plutôt solide. La vraie histoire ? Ces gros clients dépensant plus de 250 000 £ ont augmenté de 27 % d'une année sur l'autre. Maintenant à 282. Les gros dépensiers représentent désormais 62 % du total de l'ARR. Le nombre total de clients a augmenté de 12 %. OfferFit a amené quelques amis.

"Je suis également heureux d'annoncer que nous avons récemment dépassé 700 millions de yens de revenus récurrents annuels engagés, démontrant une demande continue et forte pour le ROI fourni par la plateforme d'engagement client de Braze. Merci à notre équipe dévouée à travers le monde qui nous a aidés à atteindre ce jalon," a déclaré William Magnuson, PDG.

Ces clients entreprises donnent à Braze de la stabilité. Une meilleure visibilité aussi.

Gains opérationnels avec OfferFit dans le mélange

En enlevant la contribution de 2,8 millions de dollars d'OfferFit, la croissance organique a tout de même atteint 22 %. OfferFit a ajouté 17 nouveaux clients. Deux gros aussi. Le cross-selling précoce semble fonctionner. L'efficacité des ventes et du marketing s'est améliorée pour atteindre 39 % des revenus. Une baisse d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière. Pas mal compte tenu des coûts d'intégration.

La CFO Isabelle Winkles semblait assez confiante : "L'intégration d'OfferFit fonctionne extrêmement bien. Nous avons intégré Ed McDonnell, ce qui se passe très, très bien. Et donc nous savons que cela a été une source d'incertitude au cours des derniers mois. C'est désormais derrière nous."

L'intégration rapide d'OfferFit réduit le risque. Bon choix.

L'IA devient le secret de Braze

Les clients de divers secteurs adoptent rapidement leurs fonctionnalités d'IA. La société expérimente toutes sortes de technologies d'IA : moteurs de recommandation, apprentissage par renforcement, créations génératives. Cela facilite également les choses pour les clients. Il est assez surprenant de voir à quelle vitesse l'adoption se produit.

William Magnuson l'a expliqué de cette manière : "Notre feuille de route en matière d'IA a un potentiel énorme pour combler cet écart, tant en abaissant les barrières à l'entrée pour ces fonctionnalités plus sophistiquées qu'en réduisant l'effort manuel nécessaire pour tester et déployer à la fois de nouveaux cas d'utilisation et mener des expériences continues."

Ces avancées en IA renforcent la position de Braze. Elles maintiennent les clients engagés. Cela pourrait les aider à obtenir une plus grande part de marché alors que les entreprises recherchent une personnalisation en temps réel à grande échelle.

Qu'est-ce qui suit

Le troisième trimestre semble décent. Ils s'attendent à un revenu de 183,5 à 184,5 millions de dollars. Environ 21 % de croissance au point médian. Un revenu d'exploitation non-GAAP entre 3,5 et 4,5 millions de dollars. Certains coûts d'événements vont sembler grignoter les bénéfices.

Pour l'exercice complet FY2026, ils visent un chiffre d'affaires de 717 à 720 millions de dollars. Croissance d'environ 21 %. Un bénéfice d'exploitation Non-GAAP de 24,5 à 25,5 millions de dollars. Un bénéfice net Non-GAAP compris entre 45,5 et 46,5 millions de dollars. OfferFit devrait ajouter environ 2 % à la croissance cette année. La prochaine conférence Forge pourrait révéler plus de choses sur l'IA. Nous verrons.