Les traders de dette en Inde se lancent de plus en plus dans des stratégies de carry sur les obligations, en capitalisant sur l'écart entre des taux d'emprunt bon marché et des rendements obligataires attractifs. C'est un manuel qui a fait ses preuves, et les analystes pensent que cette tendance ne ralentira pas de sitôt. Les mécanismes sont assez simples : verrouiller des coûts de financement faibles tout en percevant des rendements plus élevés sur des obligations à rendement supérieur. Tant que l'environnement des taux reste favorable, attendez-vous à ce que davantage de capitaux affluent vers cette stratégie. Les observateurs du marché surveillent cela de près—2025 apportera-t-il encore plus d'adoption, ou les changements de taux bouleverseront-ils la donne ? Une chose est sûre : cette stratégie devient une démarche incontournable pour les investisseurs avides de rendement à la recherche d'avantages dans l'espace à revenu fixe.