Чому SET50 є хорошим вибором для інвесторів? Що потрібно знати про акції SET50?

Основи розуміння SET50

Перед інвестиціями багато хто може запитати, чому SET50 стає все більш популярним у світі інвестицій, оскільки SET50 — це індекс цін, що відображає тенденції акцій 50 найкращих компаній на Тайландській фондовій біржі. Це не випадковий набір, а відбір акцій за суворими стандартами.

Важливо розуміти, що SET50 має зв’язок із SET Index (основним індексом), який вимірює рух усіх акцій, зареєстрованих на фондовій біржі, включаючи інвестиційні одиниці REIT. У той час як SET50 є більш компактним і ефективним представником SET Index, оскільки включає лише великі компанії, що пройшли строгий відбір.

Що таке акції SET50? Критерії відбору, які потрібно розуміти

Акції, що входять до групи SET50, повинні відповідати кільком вимогам:

Основні умови:

• Це звичайні акції, що торгуються на фондовій біржі та зареєстровані щонайменше 6 місяців
• Не перебувають у процесі скасування реєстрації
• Не отримали тимчасової зупинки торгів (SP) або під ризиком її отримання
• Не мають проблем із погашенням боргів, що впливають на фінансовий стан компанії
• Компанія не банкрут, не перебуває у процесі відновлення або ліквідації

Фінансові та ринкові критерії:

• Ринкова капіталізація (Market Capitalization) входить до топ-200
• Мають не менше 20% розподілених акцій серед дрібних інвесторів
• Обсяг торгів є стабільним і становить щонайменше 50% від середнього

Після відбору 50 найкращих компаній включають до SET50, а список переглядається двічі на рік (червень і грудень). Також існують резервні акції з 51 по 55 місце на випадок змін.

Структура SET50, яку потрібно запам’ятати

У списку SET50 представлені провідні компанії з різних секторів, наприклад:

• Комунікації: ADVANC ( компанія Advanced Info Service), DTAC ( компанія Total Access Communication)
• Транспорт: AOT ( компанія Тайландські аеропорти), BEM ( компанія Бангкокські автомагістралі та метро), BTS ( компанія BTS Group Holdings)
• Фінанси: BBL ( Банк Бангкока)
• Охорона здоров’я: BDMS ( компанія Bangkok Dusit Medical Services), BH ( компанія Бамрунградський госпіталь), BJC ( компанія Berli Jucker)
• Енергетика: BGRIM ( компанія B. Grimm Power), BPP ( компанія Banpu Power), EA ( компанія Energu Pure), EGCO ( компанія Electric Generating Public Company)
• Споживчі товари: CPALL ( компанія CP All), CPF ( компанія Charoen Pokphand Foods), CBG ( компанія Carabao Group)
• Нерухомість: CPN ( компанія Central Pattana), CRC ( компанія Central Retail Corporation), AWC ( компанія Asset World Corporation), GLOBAL ( компанія Siam Global House)

Ці великі компанії зазвичай мають стабільний дохід, міцний фінансовий стан і високу ліквідність.

Як розраховувати та слідкувати за SET50

Значення SET50 розраховується не просто, а за допомогою вагового методу за ринковою капіталізацією за формулою:

SET50 Index = (Current Market Value ÷ Base Market Value) × Base Value

де:

• Current Market Value (CMV) = загальна вартість усіх акцій SET50 на дату розрахунку
• Base Market Value (BMV) = загальна вартість у базовий день (16 серпня 1995)
• Base Value = 1,000 пунктів (базове значення)

Цей метод дозволяє компаніям з високою ринковою капіталізацією мати більший вплив на зростання або падіння індексу, що точно відображає рухи фондового ринку.

Основні фактори, що впливають на зміни SET50

Економічна ситуація

Коли економіка зростає і довіра зростає, гроші йдуть у ринок акцій, і SET50 зростає. Навпаки, при економічних труднощах і зниженні довіри гроші виходять з ринку, і індекс знижується. Можна слідкувати за показниками, такими як рівень зайнятості, відсоткові ставки, інфляція, зростання ВВП і індекс споживчих настроїв.

Політична стабільність

Країна з політичною стабільністю приваблює інвесторів. У разі непередбачених подій, таких як переворот, безлад або політичні конфлікти, інвестори утримуються від вкладень через високий ризик.

Ціни на золото і товари

Ціни на золото часто є сигналом ринку. Коли ціна зростає, це свідчить про недовіру інвесторів до ризикових активів, таких як акції, і вони шукають безпечне сховище. Це може призвести до зменшення позицій (зменшення володіння акціями) і зниження SET50.

Потоки інвестицій

Фондовий ринок Таїланду сильно залежить від іноземних інвесторів (званих “хайрінг”). Якщо іноземці бачать високий потенціал зростання і можливість отримати прибуток, вони вкладають багато грошей, і SET50 зростає. У разі високих ризиків іноземці можуть виводити гроші (знімати інвестиції) і вкладати в інші країни.

Інші групи інвесторів включають інституційних інвесторів (фонди), брокерські компанії (PoP) і роздрібних інвесторів (Маєв). Вони також впливають на коливання індексу.

Як інвестувати в SET50 для отримання прибутку

Після того, як ви дізналися, що таке акції SET50, і зрозуміли механізм роботи, найрозумніший спосіб інвестування — не купувати безпосередньо 50 акцій, оскільки це ускладнює управління і вимагає багато часу.

Оптимальні варіанти:

1. Деривативи, пов’язані з SET50

• Ф’ючерси на індекс SET50 — це контракти для спекуляцій або хеджування, що дозволяють отримати прибуток як при зростанні, так і при падінні.
• Опціони на індекс SET50 — дають можливість отримати прибуток із меншою премією.

2. Інвестиційні фонди, що вкладають у SET50 Для початківців це може бути простіше і безпечніше, оскільки управління здійснюється професіоналами.

Як відкрити рахунок для ф’ючерсів:

Якщо ви обираєте торгівлю ф’ючерсами на індекс SET50, потрібно відкрити рахунок у TFEX (Тайській ф’ючерсній біржі). Зверніться до брокерських компаній. Зазвичай потрібно підготувати:

• Оригінал посвідчення особи та 2 копії
• Оригінал свідоцтва про реєстрацію місця проживання та 2 копії
• Виписку з банку за останні 6 місяців або інші фінансові документи та 2 копії
• Копію сертифікату про навчання з деривативів (якщо потрібно)
• Стандартний збір у розмірі 30 бат

Якщо ви делегуєте повноваження іншій особі, потрібно додатково підготувати посвідчення особи та свідоцтво про реєстрацію цієї особи.

Підсумки інвестицій у SET50

Інвестування у SET50 — це обґрунтований вибір, особливо для:

• новачків, які ще не знайомі з відбором акцій
• тих, хто хоче зменшити ризики, інвестуючи у вже відібраний портфель
• тих, хто шукає інструменти, що відповідають тенденціям ринку

Акції SET50 — це найкращий представник тайландського фондового ринку, що пройшов суворий відбір. Хоча вони не дають високих прибутків, як спекулятивні акції, SET50 пропонує збалансовану можливість інвестицій між безпекою та потенціалом зростання.