Três ações de crescimento que podem gerar uma riqueza substancial até 2030

Quando se trata de construir riqueza a longo prazo através de investimentos no mercado de ações, muitos investidores concentram-se em dividendos e jogadas de valor. No entanto, ações de crescimento que podem torná-lo rico oferecem um caminho mais acelerado para o sucesso financeiro. O verdadeiro catalisador por trás de retornos superiores das ações reside na expansão dos lucros—à medida que as empresas aumentam as operações e aproveitam sua infraestrutura de forma mais eficiente, o lucro por ação (EPS) sobe mais rápido que a receita, impulsionando os preços das ações para cima nesse processo.

As oportunidades de crescimento mais promissoras surgem em indústrias nascente onde as empresas têm espaço para expandir significativamente. Cibersegurança, beleza e bem-estar, e computação em nuvem representam três desses temas seculares com ventos favoráveis convincentes. Esses setores ainda estão em fase de expansão, o que significa que investidores que escolherem os players certos hoje podem ver retornos transformadores até 2030.

Campeão da Cibersegurança: Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) é um exemplo de como lucrar com a mega-tendência da cibersegurança. O cenário de ameaças continua a se intensificar—incidentes recentes como a violação da Change Healthcare destacam como ataques sofisticados se tornaram, especialmente à medida que atores de ameaça utilizam táticas alimentadas por IA e motivações geopolíticas entram em jogo. Essa pressão leva as corporações a tratarem a cibersegurança como uma missão crítica, não opcional.

A posição da PANW é invejável. Ser selecionada pela Change Healthcare para remediar sua violação demonstra a vantagem competitiva da empresa na resposta a crises. Olhando para a trajetória de crescimento: em cinco anos, as receitas cresceram a uma taxa composta de 23% ao ano. Apesar de alcançar escala, o desempenho recente continua impressionante. No Q3 FY2024, as receitas atingiram $2 bilhão (+15% YOY), enquanto as obrigações de desempenho pendentes aumentaram para $11,3 bilhões (+23% YOY). O lucro líquido ajustado atingiu $454,9 milhões, um aumento de 26,5% ano a ano.

A pilha tecnológica da empresa é formidável—classificada como a plataforma de defesa mais abrangente, com liderança de produto em 23 categorias de cibersegurança. Com um múltiplo de 12x EV/Vendas futuras, a PANW parece posicionada para retornos anuais sustentados de dois dígitos.

Momentum na Beleza ao Consumidor: e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) entregou resultados surpreendentes que fizeram as ações subirem 18% com um único anúncio. Os fundamentos contam uma história convincente: as receitas de FY2024 aumentaram 77% ano a ano, marcando o ano fiscal mais forte da história da empresa.

O que é ainda mais impressionante é a consistência. Este foi o 21º trimestre consecutivo de expansão tanto de receita quanto de participação de mercado. A participação de mercado aumentou em 325 pontos base no Q4 FY2024—o quinto ano consecutivo de ganhos de participação. Olhando para o futuro, a gestão orientou receitas de $1,23-1,25 bilhões em 2025, implicando um crescimento de 20-22%.

A vantagem competitiva da ELF é simples: valor. Marcas concorrentes cobram $9,50 por $20 por produto, enquanto a ELF tem uma média de $6,50—mas ocupa posições #1 or #2 em 18 categorias de cosméticos que representam cerca de 80% das vendas. Esse poder de precificação, combinado com liderança de categoria, cria um ciclo virtuoso para desempenho contínuo.

Evolução da Plataforma de Dados em Nuvem: Snowflake (SNOW)

Snowflake (NYSE: SNOW) está direcionando seu próximo ponto de inflexão de crescimento através de capacidades de nuvem de dados alimentadas por IA. A empresa registrou crescimento de 34% na receita de produto ano a ano no trimestre recente, demonstrando impulso sustentado.

O CEO Sridhar Ramaswamy vê a IA como uma alavanca transformadora—a tecnologia conecta dados estruturados e não estruturados, permitindo que os clientes extraiam insights de informações anteriormente não exploradas. A Snowflake já está implantando produtos de IA como Cortex, que atingiu 750 clientes empresariais. Produtos adicionais, incluindo Iceberg, Snowpark Container Services e Hybrid Tables, serão lançados ainda este ano.

Adicionando uma camada extra: a Snowflake desenvolveu seu próprio modelo de linguagem grande chamado Arctic, que superou benchmarks do setor (Mixtral 8x7B e LLaMA-2-70B). Isso reforça o status da Snowflake como uma plataforma líder de dados de IA empresarial.

Com crescimento de 34% na receita de produto e retenção de receita líquida de 128%, a SNOW demonstra tanto expansão em novas áreas quanto aprofundamento das relações com clientes. À medida que novos produtos de IA escalam, devem impulsionar ganhos de receita acelerados, tornando-se uma escolha atraente para investidores focados em crescimento.

A Conclusão

Essas três ações que podem torná-lo rico compartilham traços comuns: liderança de mercado em setores de alto crescimento, poder de precificação, execução consistente e exposição a ventos favoráveis seculares (cibersegurança, consumo discricionário e IA). Construir riqueza através de ações de crescimento requer paciência e convicção, mas os efeitos de composição ao longo dos próximos seis anos podem oferecer retornos superiores a investidores disciplinados.