29 Temmuz 2023'te, Beijing Saati ile gece yarısı, Dow Jones vadeli işlemleri dalgalı bir ticarette bir ara 100 puandan fazla yükseldi. Kapanışta artış oranı daralmış olsa da, Dow Jones Sanayi Endeksi sonunda 114.46 puan (%0.25) düşerek 44,787.46 puana geriledi, ancak sabah seansı boğa güvenini gösterdi.
Nasdaq ve S&P 500 seans içinde tarihi rekorlar kırdı - Nasdaq en yüksek 21,202.18 puana, S&P 500 ise 6,401.07 puana yükseldi.
##Ticaret anlaşması hayata geçti, piyasa tepkisi soğuk
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Pazar günü Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile birlikte Avrupa'nın ABD'ye ihraç edilen ürünlerine yönelik tehdit altındaki %30'luk gümrük vergisini %15'e düşüren çığır açıcı bir ticaret anlaşmasının sağlandığını duyurdu.
Bu anlaşma otomobil (orijinal vergi oranı %27,5), yarı iletkenler ve ilaçlar gibi temel kategorileri kapsamaktadır; bazı sektörler, örneğin uçak yedek parçaları ve belirli kimyasallar ise "sıfır gümrük" karşılıklı mekanizmasına tabidir.
"Bu anlaşma, son birkaç ayda tehdit edilen %30-%50 gümrük vergisinden daha iyi," dedi Hollanda Uluslararası Grubu analisti Chris Turner. Ancak finansal piyasalar buna soğuk bir tepki verdi, S&P 500 gün sonunda %0.11 düştü, Dow Jones ise sabah saatlerinde kazançlarını koruyamadı.
Anlaşma detayları güç dengesizliğini ortaya koyuyor: Avrupa Birliği, Trump döneminde 750 milyar dolar değerinde Amerikan enerji ve savunma ürünleri satın almayı taahhüt etti, Avrupa şirketlerinin de ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor. TD Securities analisti Prashant Newnaha, bunun "Amerika için büyük bir zafer" olduğunu açıkça belirtti.
##Süper Hafta Fırtına Gözleri, Beş Büyük Olay Piyasayı Yeniden Şekillendiriyor
Yatırımcıların temkinli duruşunun arkasında, yakında yoğun bir şekilde patlayacak beş anahtar olay var:
Teknoloji devlerinin mali raporları: Meta ve Microsoft 30 Temmuz'da mali raporlarını açıklarken, Apple ve Amazon 31 Temmuz'da bunu takip etti. S&P 500 bileşenlerinden 150'den fazla şirket bu hafta rapor verecek ve AI harcamalarının etkisi ana odak noktası olacak.
Fed faiz kararı: 31 Temmuz'da sona eren para politikası toplantısının faiz oranlarını %4.25-%4.5 aralığında sabit tutması bekleniyor, ancak Eylül ayında faiz indirim olasılığı odak haline geldi. Fed Başkanı Powell'ın öngörücü rehberliği, dolar ve borsa trendlerini yönlendirecek.
Trump'un gümrük tarifesi süresi: 1 Ağustos'ta anlaşma yapmayan ülke ürünlerine %15-%20 küresel gümrük vergisi uygulanması için son tarih yaklaşıyor.
Enflasyon verileri: Haziran ayı çekirdek PCE fiyat endeksinin (Fed'in tercih ettiği gösterge) yıllık %2.7'de sabit kalması, genel enflasyonun ise %2.5'e yükselmesi bekleniyor.
Tarım Dışı İstihdam Raporu: Temmuz ayında yeni istihdam beklentisi 102.000 kişiye (önceki değer 147.000) düştü, işsizlik oranı %4.2'ye biraz yükselebilir.
Teknik açıdan uzun pozisyonlar kalesi, Dow Jones 46.800'e yöneliyor
Kısa vadeli dalgalanmalar artmasına rağmen, Dow Jones'un teknik yapısı güçlü kalmaya devam ediyor. Bu endeks geçen Cuma 44,901.92 puandan kapandı ve bu hafta 44,000 puanlık kritik destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
Goldman Sachs teknik analiz raporu, Dow Jones'un 45,050 puan direncini aşmasının 46,300-46,500 seviyelerine doğru bir yükseliş alanı açacağını ve hatta 46,800'ü zorlayabileceğini belirtiyor. Mevcut destek 44,380 puanda sabitlenmiş durumda, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda 43,700-43,500 aralığına inme riski var.
Daha büyük bir uzun vadeli hedef 50.000 puana işaret ediyor - bu görünüm, Dow Jones'un 46.800'ü etkili bir şekilde aşmasını gerektiriyor, böylece ivme hızlanabilir.
Nasdaq endeksi daha güçlü bir ivme gösteriyor, ardışık beş hafta boyunca yükseldi ve 29 Temmuz'da yıl içindeki 15. kapanış rekorunu kırdı. Teknik analistler, 21,500-22,000 aralığına doğru bir saldırı bekliyor, orta vadede ise 23,300'e kadar uzanabilir.
##Hisse Senedi Dinamikleri ve Sektör Rotasyonu
Tesla ve Samsung Electronics, 165 milyar dolarlık çip üretim anlaşması imzaladı, Musk, Samsung'un Teksas fabrikasının bir sonraki nesil AI6 çipleri için özel olarak tedarik edeceğini doğruladı. Bu haber, Tesla'nın hisse senedi fiyatının %3,53 artış göstermesine neden oldu.
Amazon'un kurucusu Bezos, önceden belirlenmiş ticaret planını uygulayarak 23-24 Temmuz tarihlerinde 4.2 milyon hisse sattı ve 954 milyon dolar nakit sağladı.
Microsoft CEO Nadella, iç yazıda 9,000 kişinin işten çıkarılma mantığını açıkladı ve AI dönüşümü altında "performans başarısı ve işten çıkarma ile birlikte var olan" sektör gerçeğine vurgu yaptı.
Meta, Bank of America tarafından "al" değerlendirmesi ile yeniden onaylandı, hedef fiyat 775 dolar, ikinci çeyrek gelirinin 45.5 milyar dolar olması bekleniyor (piyasa beklentilerini aşıyor).
Kripto para konsept hisse senetleri topluca dalgalanma gösterdi, CEA Industries gün içinde %1800'den fazla bir artışla 170 dolara yükseldi ve risk iştahının hala genişlediğini gösteriyor.
##Gelecek Görünümü
Mevcut Dow Jones vadeli işlemlerindeki yükseliş, sadece fırtına öncesi bir prova. Çarşamba günü Fed faiz kararı ve teknoloji devlerinin finansal raporları, boğa ve ayıların karşılaşacağı ilk savaş alanı olacak; Cuma günü ise tarım dışı istihdam verileri, tereddüt edenler için son çile olabilir.
Morgan Stanley analisti Nick Savone'un gözlemleri önemli noktayı vurguluyor: "Bireysel hisse senetlerinin tepkisi, öncü rehberliğe bağlı - özellikle yatırımcılar ticaret başlıklarına defalarca hazırlanmışken."
Dow'un long pozisyonlar için gerçek bir test noktası, 44,380 destek seviyesinde güç toplayıp 45,050 seviyesini aşabilme yeteneğidir. Başarılı olursa, 46,800 ve hatta 50,000 puanın yıldızlar ve okyanusları artık bir hayal olmayacak.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Dow Jones vadeli işlemleri 100 puan yükseldi, süper hafta mücadelesi öncesinde uzun pozisyonlar yeniden söz sahibi oldu.
29 Temmuz 2023'te, Beijing Saati ile gece yarısı, Dow Jones vadeli işlemleri dalgalı bir ticarette bir ara 100 puandan fazla yükseldi. Kapanışta artış oranı daralmış olsa da, Dow Jones Sanayi Endeksi sonunda 114.46 puan (%0.25) düşerek 44,787.46 puana geriledi, ancak sabah seansı boğa güvenini gösterdi.
Nasdaq ve S&P 500 seans içinde tarihi rekorlar kırdı - Nasdaq en yüksek 21,202.18 puana, S&P 500 ise 6,401.07 puana yükseldi.
##Ticaret anlaşması hayata geçti, piyasa tepkisi soğuk
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Pazar günü Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile birlikte Avrupa'nın ABD'ye ihraç edilen ürünlerine yönelik tehdit altındaki %30'luk gümrük vergisini %15'e düşüren çığır açıcı bir ticaret anlaşmasının sağlandığını duyurdu.
Bu anlaşma otomobil (orijinal vergi oranı %27,5), yarı iletkenler ve ilaçlar gibi temel kategorileri kapsamaktadır; bazı sektörler, örneğin uçak yedek parçaları ve belirli kimyasallar ise "sıfır gümrük" karşılıklı mekanizmasına tabidir.
"Bu anlaşma, son birkaç ayda tehdit edilen %30-%50 gümrük vergisinden daha iyi," dedi Hollanda Uluslararası Grubu analisti Chris Turner. Ancak finansal piyasalar buna soğuk bir tepki verdi, S&P 500 gün sonunda %0.11 düştü, Dow Jones ise sabah saatlerinde kazançlarını koruyamadı.
Anlaşma detayları güç dengesizliğini ortaya koyuyor: Avrupa Birliği, Trump döneminde 750 milyar dolar değerinde Amerikan enerji ve savunma ürünleri satın almayı taahhüt etti, Avrupa şirketlerinin de ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor. TD Securities analisti Prashant Newnaha, bunun "Amerika için büyük bir zafer" olduğunu açıkça belirtti.
##Süper Hafta Fırtına Gözleri, Beş Büyük Olay Piyasayı Yeniden Şekillendiriyor
Yatırımcıların temkinli duruşunun arkasında, yakında yoğun bir şekilde patlayacak beş anahtar olay var:
Teknik açıdan uzun pozisyonlar kalesi, Dow Jones 46.800'e yöneliyor
Kısa vadeli dalgalanmalar artmasına rağmen, Dow Jones'un teknik yapısı güçlü kalmaya devam ediyor. Bu endeks geçen Cuma 44,901.92 puandan kapandı ve bu hafta 44,000 puanlık kritik destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.
Goldman Sachs teknik analiz raporu, Dow Jones'un 45,050 puan direncini aşmasının 46,300-46,500 seviyelerine doğru bir yükseliş alanı açacağını ve hatta 46,800'ü zorlayabileceğini belirtiyor. Mevcut destek 44,380 puanda sabitlenmiş durumda, bu seviyenin altına düşülmesi durumunda 43,700-43,500 aralığına inme riski var.
Daha büyük bir uzun vadeli hedef 50.000 puana işaret ediyor - bu görünüm, Dow Jones'un 46.800'ü etkili bir şekilde aşmasını gerektiriyor, böylece ivme hızlanabilir.
Nasdaq endeksi daha güçlü bir ivme gösteriyor, ardışık beş hafta boyunca yükseldi ve 29 Temmuz'da yıl içindeki 15. kapanış rekorunu kırdı. Teknik analistler, 21,500-22,000 aralığına doğru bir saldırı bekliyor, orta vadede ise 23,300'e kadar uzanabilir.
##Hisse Senedi Dinamikleri ve Sektör Rotasyonu
Kripto para konsept hisse senetleri topluca dalgalanma gösterdi, CEA Industries gün içinde %1800'den fazla bir artışla 170 dolara yükseldi ve risk iştahının hala genişlediğini gösteriyor.
##Gelecek Görünümü
Mevcut Dow Jones vadeli işlemlerindeki yükseliş, sadece fırtına öncesi bir prova. Çarşamba günü Fed faiz kararı ve teknoloji devlerinin finansal raporları, boğa ve ayıların karşılaşacağı ilk savaş alanı olacak; Cuma günü ise tarım dışı istihdam verileri, tereddüt edenler için son çile olabilir.
Morgan Stanley analisti Nick Savone'un gözlemleri önemli noktayı vurguluyor: "Bireysel hisse senetlerinin tepkisi, öncü rehberliğe bağlı - özellikle yatırımcılar ticaret başlıklarına defalarca hazırlanmışken."
Dow'un long pozisyonlar için gerçek bir test noktası, 44,380 destek seviyesinde güç toplayıp 45,050 seviyesini aşabilme yeteneğidir. Başarılı olursa, 46,800 ve hatta 50,000 puanın yıldızlar ve okyanusları artık bir hayal olmayacak.