Silikon Vadisi risk sermayesi devi Tim Draper: Bitcoin'e yatırım yapan ve geleceğin öncüsü

Mikang, popüler bir oyuncak markası olan Pop Mart'ın ilk melek yatırımcısı olarak tekrar piyasanın odak noktası haline geldi. Yatırım görüşü kısmen, gençliğinde Amerika'da eğitim aldığı dönemdeki "ilham verici" kişi - ünlü girişim sermayesi yatırımcısı Tim Draper'dan kaynaklanıyor. 1998 yılında, Mikang Çin girişim sermayesi alanına girdi ve Shanghai Pudong Science and Technology Innovation'u kurma çalışmalarına katıldı. Eğitim dönemi boyunca, UCLA Girişimcilik Yarışması'nda birinci oldu ve böylece Silikon Vadisi girişim sermayesi dünyasının önemli figürlerinden Tim Draper ile tanıştı. 2005 yılında, ikisi birlikte VenturesLab girişim hızlandırıcısını kurdular.

Tim Draper, "risk sermayesi babası" olarak anılmaktadır ve yatırım projeleri günümüz pazarındaki birçok yeniliği teşvik etmiştir, bunlar arasında Skype, Baidu, Hotmail ve Tesla gibi projeler bulunmaktadır. Aynı zamanda, Bitcoin'in de erken dönem kararlı destekçilerindendir.

Aile Mirası ve Silikon Vadisi Genleri: Üçüncü Nesil Yatırımcıların Devamı

Draper, risk sermayesi ve siyasi bir geçmişe sahip bir aileden gelmektedir ve ailenin üçüncü nesil temsilcisidir. Babası, Draper & Johnson yatırım şirketini kurmuş ve Amerika İthalat İhracat Bankası'nın başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştır. 1994 yılında babası yatırım dünyasına geri dönerek, diğerleriyle birlikte Draper International'ı kurmuştur; bu, Hindistan şirketlerine yatırım yapmaya odaklanan ilk Amerikan VC fonudur.

Draper'ın büyükbabası William Henry Draper Jr., 1958 yılında Draper, Gaither and Anderson adlı risk sermayesi şirketini kurarak modern VC'nin temel kurallarını belirledi; yönetim ücreti ve yatırım projelerinin çıkış sonrası paylaşım mekanizması gibi. Büyükbabası ayrıca Amerika'nın ilk NATO büyükelçisi olarak görev yaptı.

Bu şekilde finans ve siyasi arka planın birleştiği bir ailede, Draper erken yaşta benzersiz bir perspektif sergiledi. Sırasıyla Phillips Academy Andover ve Stanford Üniversitesi'nde eğitim aldı ve 1980 yılında Elektrik Mühendisliği lisans diplomasını aldı. 1984 yılında ise Harvard İşletme Okulu'ndan MBA diplomasını aldı.

1985'te Tim Draper, Draper Fisher Jurvetson'ı (DFJ) kurdu, ardından Draper Venture Network, Draper University gibi birçok girişim ve girişimcilik eğitim platformunu genişletti.

Tim Draper'ın en ünlü yatırım projeleri arasında Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood ve Twitch gibi projeler bulunmaktadır.

2000'li yılların başında, çoğu yurtdışı sermaye Çin'den çekilirken, Draper kalmayı seçti ve sonunda DFJ aracılığıyla Baidu'ya başarılı bir yatırım yaptı. O, Çin risk sermayesi sektörüne giren ilk Silikon Vadisi insanlarından biriydi. 2005'te, Mike G. gibi kişilerle birlikte "Girişim Fabrikası"nı (VenturesLab) kurdu ve Çin girişim ekosisteminin önemli bir katılımcısı oldu. Kripto alanında, Girişim Fabrikası aynı zamanda bir ticaret platformunun melek yatırımcısı haline geldi.

2018 yılında, Tim Draper tarafından kurulan Draper University, bir eğitim kampı olan dCamp aracılığıyla Pekin Zhongguancun'da bir üs kurarak blok zinciri uzmanlarını yetiştirdi ve birçok kripto alanında deneyimli kişinin katılımını sağladı.

Draper ayrıca Ethereum, bir ticaret platformu, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo ve Propy gibi bazı erken dönem kripto projelerine de yatırım yaptı.

Bitcoin ile Buluşma: 40.000 Bitcoin'in "kaybolmasından" Kesin İnanan Olmaya

Bugün, Tim Draper'ın kripto alanındaki yatırım ayak izi her yerdedir. 2014 ile 2020 yılları arasına kıyasla, Tim Draper'ın son yıllarda kripto alandaki yatırım sıklığı azalmıştır, kamuya açık yerlerde esas olarak Bitcoin'i tanıtmaktadır.

Tim Draper'ın Bitcoin'e ilgisi 2011 yılında, Bitcoin'in doğuşundan sadece iki yıl sonra başladı. Yatırımcı Joel Yarmon aracılığıyla CoinLab'ın kurucusu Peter Vincennes ile tanıştı. Coinlab daha sonra Bitcoin'e odaklanan yenilikçi bir şirket ve madenci haline geldi ve o dönemde ABD'deki en büyük borsa ile ortak oldu. Draper, bu konsepte ilgi duymaya başladı ve şirkete küçük bir yatırım yaptı. Ardından, 250,000 dolar değerinde Bitcoin satın almak istedi. O zaman Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 6 dolar birimiydi. Peter ona birkaç tane satın almasına yardımcı oldu ve bunları bir borsa platformunda depoladı. Peter ayrıca, daha düşük maliyetle daha fazla Bitcoin kazanmak için madenci üreticisi Butterfly Labs'tan ASIC yüksek hızlı madencilik çipleri satın almak için bir kısmını kullanacağını belirtti.

Ancak, ardından gerçekleşen iki olay, aslında elde edilmesi gereken yaklaşık 40.000 adet Bitcoin'in "kaybolmasına" neden oldu. Öncelikle, madencilik çiplerinin teslimatı gecikti. Butterfly Labs, çipleri Peter'a zamanında göndermedi, bunun yerine birkaç ay boyunca çiplerle Bitcoin madenciliği yaptı ve ardından göndermeye başladı. Bu birkaç ay boyunca, daha fazla madenci pazara girdi ve Bitcoin kazanma olasılığı büyük ölçüde azaldı. Peter nihayet çipleri aldığında, Draper ve ortakları en iyi madencilik fırsatını kaçırmıştı. Daha kötüsü, Peter kazandığı Bitcoin'i bir ticaret platformunun kontrolündeki cüzdanda sakladı ve bu Bitcoin'ler sonunda platformun çalınmasıyla kayboldu, bu nedenle o da platformun en büyük alacaklılarından biri oldu.

Ancak, bu kayıp Draper'ın güvenini sarsmak yerine, Bitcoin sisteminin dayanıklılığına olan saygısını artırdı - önemli bir hırsızlık olayı yaşanmasına rağmen, Bitcoin yalnızca yaklaşık %20 düştü ve hala aktif bir şekilde işlem görüyor.

Draper, bu yeni dijital para birimine olan talebin o kadar güçlü olduğunu fark etti ki, devasa hırsızlıklarla karşılaşmasına rağmen, gelişmeye devam edebilir ve hatta bize tamamen yeni bir işlem, değer saklama ve para transferi yöntemi sunabilir. Toplumun Bitcoin'e olan talebi o kadar güçlü ki, insanlar böyle bir kayıtsız, evrensel bir para sistemi elde etmek için büyük hatalara ve dolandırıcılıklara göz yummaya istekli.

2014 yılında, ABD Marshals Service, Silk Road'dan confiscated edilmiş Bitcoin'leri satışa çıkardı ve bunların 30 binden fazlasını açık artırmaya koydu. Draper, bunu kayıplarını telafi etme fırsatı olarak gördü. Toplamda 31 teklif veren katıldı, her bir teklif veren dokuz bloktan (her biri yaklaşık 4000 Bitcoin) teklif verebilirdi. O dönemde Bitcoin'in piyasa fiyatı her birim için 618 dolardı. Son anda, Draper piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat teklif etmeye karar verdi ve 632 dolarlık bir teklif verdi, sonuç olarak tüm dokuz bloğu kazandı.

Draper kısa sürede, bu Bitcoin'leri anlamlı bir şey yapmak için kullanabileceğini fark etti - örneğin, Bitcoin'in gelişen ülkelerde yayılmasını teşvik etmek. Bu ülkelerde, insanlar genellikle kendi para birimlerine karşı güvensizlik duyarlar ve bu çoğu zaman hükümetlerin para basımını kötüye kullanmasından kaynaklanır, bu da yolsuzluğun artmasına ve enflasyonun kötüleşmesine yol açar. Daha da kötüsü, bu ülkelerde düşük gelirli bireyler bankalar tarafından kabul edilmez; bankalar onları "bankasız" (unbankable) olarak görür. Bu kişiler, dünya genelinde yaklaşık 3 milyar "bankasız" (the unbanked) insanı temsil eder ve Bitcoin, onların çözümü olabilir.

2025'te Bitcoin'in 250.000 dolara yükselebileceği tahmin ediliyor, "Bitcoin Dolar'ı yerini alacak"

Tim Draper'a göre, Bitcoin'in avantajları oldukça belirgin:

1）Bu, hükümet müdahalesi gerektirmeyen, küresel olarak kullanılan bir para birimidir;

2. Değerini korumanın, değerli metaller veya sanat eserleri saklamaya gerek kalmadan bir yoludur;

3. Bu, avukat veya muhasebecinin açıklama ve müdahalesine ihtiyaç duymadan, sözleşmeye göre otomatik olarak dönebilme yeteneğine sahip, sürtünmesiz bir para birimidir.

O, Bitcoin ve onun temel teknolojisi blockchain'in insanlığın ilerlemesini sağlayan bir motor olduğunu düşünüyor. Amerika, başlangıçta interneti düzenlememeyi akıllıca seçti ve bu da birçok internet girişimcisinin Amerika'da yerleşmesine olanak tanıdı, sonuçta internet ekonomisinin bolluğunu yarattı. Bugün, eğer Bitcoin düzenlemelerinde de aynı "hafif dokunuş" stratejisi benimsenirse, yenilikçilerin Amerika'da kalmaya devam etmesini sağlayacaktır.

Bu yılın Mayıs ayında, birkaç hafta boyunca, Tim Draper sürekli olarak doların hızlı bir şekilde değersizleştiğini belirtti ve Bitcoin'i alternatif bir çözüm olarak teşvik etti. Bu görüşünü belki de en açık şekilde tekrar dile getirdi. "Dolar yok olma yolunda," sosyal medya platformunda belirtti, "doların değer kaybetmesiyle, insanlar onu harcamak için yarışacaklar." Aksine, Draper insanların güvenlik sağlamak için Bitcoin'e yöneleceğini düşünüyor.

"Perakendeciler yakında Bitcoin'i daha fazla tercih edecek," dedi, "bu durum gerçekleştiğinde, insanlar Bitcoin ile harcama yapmaya başlayacaklar." En son açıklaması, bir Bitcoin finansal hizmet şirketinin "Bitcoin gerçekten bir değer saklama aracı mı yoksa bir ödeme aracı mı" konusundaki yeniden tartışmasına yanıt niteliğindeydi.

Draper, Bitcoin'ın bir ödeme aracı olarak yaygınlaşmasının daha erken gerçekleşebileceğini düşünüyor. Mayıs ayında medyaya verdiği demeçte, Bitcoin'in 10 yıl içinde doların yerini alarak küresel rezerv para birimi olacağını öngördüğünü belirtti. O zaman, Bitcoin'in "dolarla kıyaslandığında sonsuz bir değere sahip olacağını" bile tahmin etti. Ancak kısa vadede, Bitcoin'in 2025 yılında 250,000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Draper'in dolara yönelik giderek artan karamsarlığının nedenlerinden biri, bu yıl dolara karşı olan endeksin (DXY) kötü performansı ve bunun piyasanın dolara olan güveninin azalmasını yansıtmasıdır. O, dolara karşı endeksin zayıflığının, dünya genelinde Başkan Trump'ın ticaret politikalarına yönelik endişe ile ilgili olduğunu belirtti.

Yatırım Felsefesi: Dönem 5 ila 10 yıl olarak belirlenir, tutku verilerden önceliklidir

Bir risk sermayesi yatırımcısı olarak, Draper bir dış röportajda altı temel yatırım ilkesini özetlemiştir:

Erken aşamada tek bir şirkete fazla para yatırmayın: Draper, başlangıçta ayırmayı düşündüğünüz miktarın sadece yarısını veya altıda birini yatırmanızı öneriyor, çünkü bu şirketin daha sonra birkaç kez daha finansmana ihtiyaç duyması oldukça muhtemel. Şirket iyi geliştiğinde, bu "kazananları" desteklemeye devam etmek için yeterli paranızın olduğunu sağlamalısınız.

Yatırım süresi 5 ila 10 yıl olarak belirlenmiştir: Bazı yatırımların nakde çevrilmesi uzun zaman alabilir, bu yüzden uzun vadeli projelere takılmamaya dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Onun tavsiyesi: "Çok uzak bir geleceği düşünmeyeceğim... 5 ila 10 yıl aralığında düşünmelisin."

Kendi girişimcilik deneyimlerinizi başkalarına yansıtmayın: Eğer başarılı bir girişimciyseniz ve şimdi başkalarına yatırım yapmaya başlıyorsanız, kendi deneyimlerinizi ve kişiliğinizi finansman arayanlara kolayca dayatabilirsiniz. Şunu hatırlatıyor: "Sakinleşmeli ve bu kişinin gerçekten başarılı olmak için sizin bir zamanlar yaptığınız fedakarlıklar için istekli olup olmadığını düşünmelisiniz."

Misyonu Önceliklendirin, Parayı Değil: Erken yatırım aşamasında, asla "Ne kadar para kazanabilirim?" sorusuyla başlamayın. Draper şöyle diyor: "Eğer karşı tarafın misyonunu gerçekten benimseyebiliyorsanız, 'Bu misyona bayılıyorum, dünyanın değişme biçimini seviyorum, o zaman katılmaya hazırım' derseniz, o tür bir yatırım daha sağlıklıdır."

Yatırım için "tutkuya" bakmalısınız, "verilere" değil: Draper, girişimcilerin tutkusunu finansal modellere göre daha önemli buluyor. O düşünüyor ki: "Ben tutkuyu arıyorum."

Sonuç

Bugün itibarıyla, Bitcoin hala zaman zaman "balon" olarak sorgulanırken, Tim Draper öncülük ederek tüm gücüyle yatırım yapmıştır; ana akım sermaye Web3'ü temkinli bir şekilde izlerken, o sonraki çağ için yetenekler yetiştirmekte, altyapılar inşa etmekte ve vizyonerlere yatırım yapmaktadır. Kendini spekülatör olarak görmemekte, değişimin itici gücü olarak tanımlamaktadır.

Belki de Pop Mart yatırımcısı Mai Gang'ın gözünde, Draper sadece bir aydınlatıcı değil, aynı zamanda "kapital kışında hala yıldız ateşini ateşleyen" birisidir.

Onun eylemleri devam ediyor. Bitcoin gerçekten doları mı ikame edecek, kesin olarak söylemek mümkün değil, ama kesin olan bir şey var: Tim Draper tüm yatırımlarını, o olası dünyaya koydu.