Bill Ackman: Bir Sonraki Buffett mı? Portföyünün %30'u İki AI Devi'ni Destekliyor 🚀

Bill Ackman son günlerde Warren Buffett'ı yansıtıyor gibi görünüyor. Buffett, Berkshire Hathaway'i bir tekstil fabrikasından dev bir şirkete dönüştürdü. Şimdi Ackman, Howard Hughes'un "modern bir Berkshire Hathaway" olmasını istiyor. Hedge fonu Pershing Square, son beş yılda S&P 500'ü geride bıraktı. Fena değil.

Ackman, AI'ye büyük bir bahis oynuyor. Gerçekten büyük. Parasının yaklaşık %30'u sadece iki şirkette: Amazon (9%) ve Uber Technologies (21%) 🔥

Amazon: AI Destekli E-ticaret Devi 💻

Amazon her yerde. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki e-ticaret kralı. Dünyada üçüncü en büyük reklam teknolojisi şirketi. Peki ya AWS? Dünyadaki en büyük bulut platformu.

Her şeye yapay zeka entegre ediyorlar. Envanter. Ürün listeleri. Müşteri hizmetleri. Teslimat rotaları. Hatta depo robotları bile daha akıllı hale geliyor—artık çalışanlar onlarla konuşabiliyor. Bunun bu kadar hızlı gerçekleşmesi biraz şaşırtıcı.

AWS, bulut altyapı pazarının %30'una sahiptir. Microsoft, 10 puan geridedir. Bu, Amazon'a yapay zeka patlaması için mükemmel bir konum sağlar, özellikle de Anthropic bulutlarını kullanırken.

Son rakamlar iyi görünüyor. Gelir %13 artarak $167 milyar oldu. Marjlar genişledi. Kazançlar %33 arttı.

Pershing Square, Q2'de müdahale etti. CIO'su Ryan Israel şöyle dedi: "Şirketin AWS'deki herhangi bir yavaşlamanın üstesinden gelebileceğini düşündük ve tarifelerin perakende işindeki kazançlar üzerinde önemli bir etkisi olacağını düşünmedik."

Wall Street, yıllık %17 kazanç büyümesi bekliyor. Amazon, kazançlarının 35 katında işlem görüyor. Ucuz değil. Ama belki buna değer mi? 📈

Uber: Otonom Dalgayı Yüzmek 🚗

Uber, ABD ve diğer dokuz ülkede araç paylaşımında hakimdir. Ayrıca Amerika'daki ikinci en büyük yemek teslimat hizmetidir. Burada ölçek önemlidir.

Uygulamaları her şeyi teşvik ediyor. İlk kez teslimat yapan kullanıcıların neredeyse üçte biri zaten sürüş müşterisiydi. Tersi de oluyor. Veriler birikiyor. Algoritmalar gelişiyor.

Q2 sağlam görünüyordu. Aylık kullanıcılar %15 arttı. Seyahatler %18 büyüdü. Kişi başına daha fazla yolculuk. Gelir %18 artarak 12.7 milyar $'a yükseldi. Kazançlar %34 arttı.

Otonom araç durumu mu? Uber hazır gibi görünüyor. Zaten 20 AV ortağına sahipler. Waymo aracılığıyla Phoenix, Austin, Atlanta'da robotaksiler çalışıyor ve Abu Dabi'de WeRide ile. Bu yıl beş tane daha geliyor. Gelecek yıl daha fazlası.

CEO Dara Khosrowshahi, yalnızca ABD'de bir trilyon dolarlık fırsattan bahsediyor. Görünüşe göre Wall Street buna inanıyor ve yıllık kazanç büyümesini %22 olarak tahmin ediyor. 16 kat kazançla, Uber sabırlı yatırımcı için cazip görünüyor 💰

Buffett'in Ekim 2025 portföyü hala bankaları ve Coca-Cola'yı seviyor. Eski okul. Ackman'ın yapay zeka bahisleri farklı görünüyor. Daha ileriye dönük. Eğer otonom araçlar ve yapay zeka her şeyi düşündüğü gibi dönüştürürse, Ackman oldukça akıllı görünebilir.