Braze Geliri Q2'de Yüzde 24 Arttı

Braze (NASDAQ:BRZE), mali 2Ç2026 sonuçlarını yeni yayınladı. Gelir $180 milyon olarak gerçekleşti. Bu, geçen yıla göre %24 artış. Kötü değil. Ayrıca, $6 milyonluk bir GAAP dışı operasyonel gelir elde ettiler. Müşteri sayısı 2,422'ye yükseldi. OfferFit satın alımının fayda sağladığı görülüyor. FY2026 için yıllık tahminlerini yükselttiler. Umut verici görünüyor.

Yıllık tekrarlayan gelir, Braze daha fazla büyük harcama yapan eklediğinde artıyor

ARR 700 milyon yen'i geçti. Bu yaklaşık 3.53 milyon £. Oldukça sağlam. Gerçek hikaye? 250,000 £+ harcayan büyük müşteriler yıllık %27 arttı. Şimdi 282. Büyük harcayanlar toplam ARR'nın %62'sini oluşturuyor. Genel müşteri sayısı %12 arttı. OfferFit bazı arkadaşlar getirdi.

"700 milyon yen taahhütlü yıllık tekrarlayan geliri geçtiğimizi de duyurmaktan memnuniyet duyuyorum, bu da Braze müşteri etkileşim platformunun sağladığı ROI için devam eden güçlü talebi gösteriyor. Bu aşamaya ulaşmamıza yardımcı olan dünya genelindeki özverili ekibimize teşekkür ederim," dedi William Magnuson, İcra Direktörü.

Bu kurumsal müşteriler Braze'e istikrar sağlıyor. Daha iyi görünürlük de.

Teklif Fit ile birlikte operasyonel kazançlar

OfferFit'in 2,8 milyon dolarlık katkısını çıkarınca, organik büyüme yine de %22'ye ulaştı. OfferFit, 17 yeni müşteri ekledi. İki büyük müşteri de var. Erken çapraz satışın işe yaradığı görülüyor. Satış ve pazarlama verimliliği gelirlerin %39'una yükseldi. Geçen yıla göre 1 yüzdelik puan düştü. Entegrasyon maliyetlerini göz önüne alındığında fena değil.

CFO Isabelle Winkles oldukça kendinden emindi: "OfferFit entegrasyonu son derece iyi performans gösteriyor. Ed McDonnell'ı kaydettik, bu da çok, çok iyi gidiyor. Ve bu nedenle, son birkaç ayda bazı belirsizlik kaynakları olduğunu biliyoruz. Bunlar artık geride kaldı."

OfferFit'in hızlı entegrasyonu riski azaltır. Akıllıca bir hamle.

AI'nin Braze'in gizli sosu haline gelmesi

Sektörler genelinde müşteriler AI özelliklerini hızla benimsiyor. Şirket, her türlü AI teknolojisiyle—öneri motorları, pekiştirme öğrenimi, üretken şeyler—uğraşıyor. Bu, müşteriler için de işleri kolaylaştırıyor. Benim için, benimsemenin bu kadar hızlı gerçekleşmesi biraz sürpriz.

William Magnuson bunu şöyle açıkladı: "Yapay zeka yol haritamız, daha sofistike özellikler için giriş engellerini düşürmek ve hem yeni kullanım durumlarını test etmek hem de devam eden deneyleri yürütmek için gereken manuel çabayı azaltmak suretiyle o farkı kapatma konusunda büyük bir vaate sahip."

Bu AI gelişmeleri Braze'in konumunu güçlendiriyor. Müşterileri bağlı tutuyor. Şirketler gerçek zamanlı kişiselleştirme arayışında büyüklükte pazar payı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Sırada Ne Var

Q3 fena görünmüyor. 183.5-184.5 milyon $ gelir bekliyorlar. Orta noktada yaklaşık %21 büyüme. Non-GAAP işletme geliri 3.5-4.5 milyon $ arasında. Bazı etkinlik maliyetleri karları yiyecek gibi görünüyor.

Tam FY2026 için 717-720 milyon $ gelir hedefliyorlar. Büyüme yaklaşık %21. Non-GAAP işletme geliri 24.5-25.5 milyon $. Non-GAAP net gelir 45.5-46.5 milyon $ arasında. OfferFit bu yıl büyümeye yaklaşık %2 katkı sağlamalı. Yaklaşan Forge konferansı daha fazla AI içeriği ortaya çıkarabilir. Göreceğiz.