Три гіганти хмарних обчислень змагаються за AI-інфраструктуру: річні витрати Microsoft досягають 14 мільярдів доларів

В IT-сфері відбувається новий виток конкуренції. Нещодавно Verizon і AWS спільно прокладають оптоволокно, а Microsoft інвестує 3,5 мільярда доларів у будівництво дата-центрів — за цим стоїть безумний факт: швидкість витрат на генеративний ШІ вже перевищила очікування.

Нагнітання змагання в галузі інфраструктури

Що сигналізує угода про співпрацю між Verizon та AWS? Нові оптоволоконні маршрути, мережі з низькою затримкою, оптимізація навантаження AI — простими словами, це “автострада”, підготовлена для навчання AI. Програма Verizon AI Connect звучить гучно, але насправді вона спрямована на захоплення інфраструктурних переваг ери AI.

Згідно з даними американського банку нерухомості ( BoA Institute ), інвестиції в центри обробки даних у США в червні досягли історичного максимуму в 40 мільярдів доларів. Це число продовжує зростати.

Розбір фінансових звітів трьох великих хмарних постачальників

Дивлячись на останні квартальні звіти, можна зрозуміти, хто найбільш божевільний:

• Microsoft: Витрати в третьому кварталі підскочили до 3,5 мільярдів доларів (зростання на 74% в річному обчисленні), перевищивши очікування на 500 мільйонів доларів. Генеральний директор Надела заявив: у наступному році витрати наблизяться до 14 мільярдів доларів, і ми плануємо розширити масштаби дата-центрів протягом двох років.
• Amazon: Доходи AWS склали 3,3 мільярда доларів, що на 20% більше в порівнянні з минулим роком, що сприяло загальному обсягу продажів, що перевищив 180,2 мільярда доларів.
• Alphabet: Q3 дохід 1023,5 мільярда доларів, перевищив очікування, скоригований EPS становить 3,10 долара

Витрати Microsoft зросли найбільш безглуздо — за рік зросли майже в 4 рази. Суть в тому, що ера витрат на ШІ дійсно настала.

Чому потрібно так напружуватися

Генеративний ШІ має безмежний апетит до обчислювальної потужності. Для навчання великих моделей потрібні величезні обсяги GPU, зберігання та мережевої пропускної здатності. Конкуренція між хмарними постачальниками вже перетворилася з цінової війни на змагання в інфраструктурі — хто має більший дата-центр, швидшу мережу, нижчі витрати, той зможе залучити більше корпоративних клієнтів для виконання AI навантажень.

Співпраця Verizon і AWS не є новиною, а є відображенням реалій галузі: у епоху хмарних обчислень захисний вал не є алгоритмом, а є інфраструктурою.

Як довго триватиме цей бум інвестицій в інфраструктуру? Подивившись на бюджет витрат Microsoft у 14 мільярдів доларів, стає зрозуміло, що це не короткострокові витрати, а ставка на екосистему ШІ на наступні десять років.