Останнім часом на ринкових даних є дуже очевидний сигнал — Google випередив Nvidia. Сьогодні після закриття дані ще більш прямі: Google зростання 2%, а Nvidia, навпаки, падіння 2%.

Логіка за цим дуже чітка: чіпи TPU від Google безпосередньо конкурують з ринком GPU від NVIDIA. Ще гірше те, що Meta вже зробила пряме замовлення і з 2027 року почне масове постачання TPU, що призведе до значного скорочення частки ринку NVIDIA.

Meta раніше пообіцяла побудувати ту групу дата-центрів для Трампа, а зараз з'явилася інформація, що витратять десятки мільярдів доларів на розгортання TPU від Google. Раніше вони вже почали з 2026 року орендувати обчислювальні потужності TPU у Google Cloud, цей ритм явно свідчить про спробу зайняти позиції заздалегідь.

Сказати прямо, нинішня ситуація така: компанії Google та Broadcom, які зосередилися на чіпах Tensor і TPU, вже стали безпосередніми суперниками NVIDIA. Частка ринку GPU поступово відкушується TPU.

Дехто може запитати, в чому різниця між TPU та GPU? Просте порівняння — позиція TPU зараз може бути подібною до ранніх версій CPU. Якщо ви досі не зрозуміли це, то це навпаки добре, адже це свідчить про те, що на ринку ще є очікування. Коли всі зрозуміють, то це буде як з сучасними CPU, інформація стане прозорою, а можливості зникнуть.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

14 лайків

Нагородити
14
10
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

NoodlesOrTokens

· 11-28 06:47

NVIDIA зараз у важкому становищі, адже TPU дійсно приходять за бізнесом. --- Meta явно грає в шахи, вже зараз закладаючи основи для 2027 року. --- Справді, GPU можуть бути заміненими? Темп дещо швидкий. --- TPU від Google дійсно можуть конкурувати, хоча я все ще не зовсім розумію, в чому різниця. --- Отже, увійти в позицію з Google зараз вже занадто пізно? Відчувається, що інформаційна перевага зникла. --- Як же NVIDIA може дозволити Meta так діяти? Це має бути надзвичайно незручно. --- Якщо TPU злетять, NVIDIA дійсно доведеться вчитися заново. --- Meta вкладає десятки мільярдів у TPU від Google, цей політичний присмак стає дещо занадто очевидним. --- Ті, хто знає, розуміють: якщо немає очікувань, немає й можливостей, ці слова болючі. --- Чи закінчується ера GPU? Тоді мені слід подумати про свою NVIDIA.