# Чи може Serve Robotics зрости на 200%? Чи варта ця компанія з доставки Ботів, підтримувана Uber, інвестицій?

Нещодавно аналітики Уолл-стріт виставили Serve Robotics (NASDAQ: SERV) захмарну цільову ціну, найагресивніша цільова ціна на зростання становить $26, що на 200% більше від поточної ціни. Це звучить привабливо, але чи дійсно ця компанія того варта?

**Що таке хороша новина**
- Serve має глибоку співпрацю з Uber, планує до кінця 2025 року розгорнути 2000 Gen3 Ботів в мережі Uber Eats
- Ці Боти вже виконали понад 1 мільйон доставок, вартість яких становить лише $1/доставка (значно дешевше, ніж ручна робота)
- Очікується, що до 2026 року доходи зростуть з теперішніх $2.5M до $25M — збільшення в 10 разів
- Uber є великим акціонером Serve, це підтвердження.

**Але проблема також велика**
- Зараз заробляємо $687K квартального доходу, але витрачаємо $33M/квартал
- Оцінка акцій абсурдна: P/S коефіцієнт досягає 245 разів, що в 10 разів більше, ніж у Nvidia (а Nvidia є справжнім гігантом AI з річним доходом у сотні мільярдів)
- Грошові кошти компанії $210M, скільки років ця сума вистачить при такому споживанні, неясно.
- Якщо розширення не виправдає очікувань, ціна акцій може суттєво коригуватися

**дно**
6 аналітиків бачать зростання, але така комбінація "надвисокого зростання + надвисокої оцінки" має однакові ризики та вигоди. Чи зможе справді ввести 2000 Ботів, справді заробити гроші, вирішує, чи це подвоєння, чи вибух.