Глобальна карта постачання літію: хто контролює світові запаси металів для батарей?

Гонка за домінування у сфері літію — це не лише про виробничі показники, а й про те, хто володіє найбільшими незадіяними запасами на планеті. Зі зростанням попиту на літій-іонні батареї інвестори все більше зосереджуються на запасах, а не лише на поточних обсягах виробництва. Це важливо: країна може домінувати у виробництві сьогодні, тоді як інша будує майбутню перевагу через величезні родовища, що чекають на розробку.

Чому запаси літію важливіші, ніж здається

Запаси металу для батарей розповідають іншу історію, ніж щорічні показники виробництва. Хоча одна країна може бути лідером у цьому році за обсягами виробництва, інша країна з її геологічним багатством має потенціал стати довгостроковим гравцем на ринку. За даними (Дослідження US Geological Survey), глобальні запаси літію становлять приблизно 30 мільйонів метричних тонн станом на 2024 рік, і розуміння, де саме розташовані ці родовища, є критичним для інвесторів, що слідкують за енергетичним переходом і ланцюгами постачання електромобілів.

Попит на літій зростає неймовірними темпами. За прогнозами галузі, попит на літій для EV та систем зберігання енергії (ESS) у 2025 році зросте більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з попереднім роком. Це зростання зумовлене використанням літій-іонних батарей у електромобілях та масштабних системах зберігання енергії — двох секторів, що є фундаментальними для глобальної стратегій декарбонізації.

Лідери запасів: чотири країни, що домінують у постачанні

Чилі: Літієва держава (9,3 мільйона метричних тонн)

Запаси: 9,3 мільйона MT

На першому місці — Чилі, яка контролює приблизно 31 відсоток світових запасів літію. Регіон Салар де Атакама сам по собі становить близько третини світових родовищ, хоча Чилі посідає лише друге місце за фактичним обсягом виробництва (44 000 MT у 2024). Ця різниця відкриває важливу реальність: історично регуляторна база видобутку країни стримувала темпи розвитку, незважаючи на багатство ресурсів.

Основні гравці SQM та Albemarle домінують у чилійському виробництві, а державна компанія Codelco нещодавно розширила свої частки у обох компаніях. На початку 2025 року Чилі оголосила про нові раунди торгів для семи контрактів на літій у шести соляних плато, що свідчить про наміри прискорити темпи видобутку. Стратегічні партнерства — з Eramet, Quiborax та державними гравцями — передбачають посилення темпів розвитку.

Австралія: домінування у твердій породі (7 мільйонів метричних тонн)

Запаси: 7 мільйонів MT

Запаси літію в Австралії становлять переважно тверді родовища сподумену, зосереджені у Західній Австралії. На відміну від родовищ на основі розсолів у Південній Америці, геологічний профіль Австралії дозволяє швидкий видобуток — цим пояснюється її позиція у 2024 році як світового лідера за обсягами виробництва літію, хоча запаси менші, ніж у Чилі.

Рудник Greenbushes, спільна операція Talison Lithium (у партнерстві з Tianqi Lithium, IGO та Albemarle), є прикладом цієї переваги, оскільки він працює з 1985 року. Однак недавні коливання цін змусили кількох операторів зменшити обсяги виробництва до стабілізації ринку.

Нові дослідження виявили потенціал для розширення запасів літію за межами традиційних зон видобутку у Західній Австралії. Дослідження університету Сіднея, що відображають щільність літію у ґрунті, виявили перспективні регіони у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії — що може суттєво збільшити базу запасів Австралії з активізацією пошукових робіт.

Аргентина: можливість трикутника (4 мільйони метричних тонн)

Запаси: 4 мільйони MT

Аргентина має третій за величиною запас у світі — 4 мільйони метричних тонн, і є ключовим елементом знаменитого Літієвого трикутника — коридору Аргентина-Болівія-Чилі, що містить понад половину світових ресурсів літію. Хоча запаси менші, ніж у сусідів, Аргентина посідає четверте місце у світовому виробництві (18 000 MT у 2024) з помітним зростанням.

Уряд підтримує розширення галузі. У 2022 році було оголошено про інвестиції у розмірі 4,2 мільярда доларів США для розвитку галузі, а у 2024 році схвалено розширення рінконського соляного озера компанією Argosy Minerals з 2000 до 12000 MT щорічного виробництва карбонату. Найважливіше — компанія Rio Tinto оголосила про інвестиції у 2,5 мільярда доларів для масштабування своїх операцій у Рінконі з 3000 до 60000 MT до 2028 року — трансформаційна ставка на ланцюги постачання Аргентини.

Конкурентоспроможна вартість виробництва забезпечує стабільність навіть у періоди низьких цін, і наразі в розробці близько 50 передових проектів видобутку.

Китай: супердержава обробки (3 мільйони метричних тонн)

Запаси: 3 мільйони MT

Запаси літію в Китаї становлять 3 мільйони метричних тонн — менше, ніж у світових лідерів, але стратегічна важливість країни виходить далеко за межі обсягів родовищ. Китай контролює більшість світового виробництва літій-іонних батарей та інфраструктури переробки літію, тому обсяг запасів є другорядним у порівнянні з домінуванням у downstream.

Країна поєднує різні типи родовищ — розсолів (первинних), сподумену та лепідоліту — для задоволення виробничих потреб. Виробництво зросло до 41 000 MT у 2024 році, хоча країна все ще імпортує більшу частину літію для батарейних елементів з австралійських постачальників. Внутрішня промисловість електроніки та електромобілів сприяє високому внутрішньому споживанню.

Останні події свідчать про активізацію розширення запасів. У першому кварталі 2025 року повідомлялося, що Китай збільшив підтверджені запаси літію до 16,5 відсотків світових ресурсів (з попередніх 6 відсотків), що частково пов’язано з відкриттям великого літієвого поясу у західних регіонах із підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів тонн руди та потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн. Якщо ці дані підтвердяться, це суттєво змінить глобальні уявлення про розподіл запасів.

Державний департамент США критикує стратегію ринкового насичення Китаю, звинувачуючи країну у хижому ціноутворенні, спрямованому на знищення некитайської конкуренції — динаміка, що підкреслює підвищену геополітичну значущість літію.

Поза великими чотирма: нові та вторинні запаси

Хоча вищезгадані чотири країни домінують у світових запасах літію, вторинні власники запасів набирають обертів:

• США: 1,8 мільйона MT запасів
• Канада: 1,2 мільйона MT запасів
• Зімбабве: 480 000 MT запасів
• Бразилія: 390 000 MT запасів
• Португалія: 60 000 MT запасів (найбільший у Європі власник)

Португалія виробила 380 MT у 2024 році, закріпившись як центр виробництва літію в Європі. Тим часом, Мексика та інші нові гравці активізують пошукові роботи, поступово нарощуючи запаси та можливості переробки.

Карта літію продовжує змінюватися. Зі зростанням попиту на батареї та швидким розгортанням систем зберігання енергії країни, що раніше не розглядалися, активно інвестують у визначення запасів і розвиток шахт. Лідери запасів 2024 року, ймовірно, зіткнуться з посиленою конкуренцією з боку вторинних виробників у найближчі роки, що радикально змінить глобальні ланцюги постачання батарей.