Глобальний розподіл запасів літію: розуміння основних майданчиків видобутку у світі

Стратегічна важливість запасів літію не може бути переоцінена в сучасному ландшафті енергетичного переходу. Оскільки попит на літій високоякісного для батарей продовжує зростати, розуміння того, де зосереджені світові запаси літію, стає ключовим для зацікавлених сторін у сферах інвестицій та промисловості. Геополітичні та економічні наслідки видобутку літію у світі посилилися, оскільки країни змагаються за забезпечення ланцюгів постачання для електромобілів та систем зберігання енергії.

Згідно з найновішими даними US Geological Survey, загальні світові запаси літію становлять 30 000 000 метричних тонн станом на 2024 рік, при цьому запаси визначаються за вмістом літію. Концентрація цих родовищ у певних географічних регіонах має глибокі наслідки для глобальних енергетичних ринків та розвитку технологій.

Трикутник літію: домінування у глобальному постачанні

Три країни — Чилі, Аргентина та Болівія — разом складають те, що аналітики галузі називають “Трикутником літію”, регіон, що містить понад половину світових запасів літію. Це географічне зосередження підкреслює критичну важливість виробничих потужностей Латинської Америки для глобальної екосистеми батарей.

Чилі: лідер за запасами

Чилі є беззаперечним лідером за запасами літію, володіючи 9,3 мільйонів метричних тонн цього ресурсу. За повідомленнями, країна забезпечує більшу частину “економічно видобувних” запасів літію у світі, при цьому регіон Салар де Атакама сам по собі містить приблизно 33 відсотки світової бази запасів літію. Незважаючи на лідерство у запасах, у 2024 році Чилі посіла друге місце у світі за виробництвом літію з показником 44 000 метричних тонн, з великими виробниками SQM та Albemarle, що активно працюють у регіоні Атакама.

Стратегічні ініціативи уряду Чилі змінили динаміку галузі. У квітні 2023 року президент Габріель Боріч оголосив про плани націоналізації літієвого сектору, наголошуючи на економічному розвитку та охороні навколишнього середовища. Державна гірничодобувна компанія Codelco успішно уклала угоди щодо значних часток у компаніях SQM та Albemarle, що дає їй контроль над ключовими проектами в Атакамі.

Регуляторні рамки історично обмежували конкурентоспроможність Чилі, незважаючи на багатство ресурсів. Останні події показують, що уряд прагне розширити участь: на початку 2025 року було отримано сім заявок на контракти на літієві операції у шести соляних плато, оголошення про результати очікується у березні 2025 року. Відомий консорціум, що об’єднує французького гірничого підприємця Eramet, чилійську компанію Quiborax та Codelco, є одним із головних претендентів.

Австралія: виробничий потенціал із твердими рудними родовищами

Австралія володіє 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, переважно зосереджених у Західній Австралії. На відміну від бродних родовищ Чилі та Аргентини, австралійський літій здебільшого існує у вигляді твердих руд сподумену. Це геологічне розходження формує методологію видобутку та економіку операцій.

Хоча Австралія посідає друге місце за запасами, у 2024 році вона стала світовим лідером за виробництвом літію, отримуючи вигоду з кількох діючих літієвих шахт. Об’єкт Greenbushes, який функціонує через спільне підприємство з Tianqi Lithium, IGO та Albemarle, підтримує безперервне виробництво з 1985 року і є флагманською операцією.

Недавня волатильність цін змусила галузь коригувати операції, кілька виробників скоротили або призупинили проекти у очікуванні стабілізації ринку. Водночас нові дослідження виявили потенціал за межами вже розроблених шахт Західної Австралії. Вчені з Університету Сіднея у співпраці з Geoscience Australia створили карту родовищ літію в Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, виявивши раніше ігноровані концентрації ресурсів і відкриваючи можливості для майбутнього розвитку.

Аргентина: зростання виробництва на початковій стадії

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів літію і є третім за величиною постачальником у Трикутнику літію. Щорічне виробництво становить 18 000 метричних тонн, що забезпечує країні четверте місце у світі за обсягами виробництва літію.

Стратегічні інвестиції уряду прискорили розвиток. У 2022 році було виділено до 4,2 мільярдів доларів США на розширення галузі протягом трьох років. У квітні 2024 року регуляторні дозволи дозволили Argosy Minerals масштабувати роботу на рінконському соляному родовищі, плануючи збільшити виробництво з 2000 до 12 000 метричних тонн літієвого карбонату на рік.

Великий капітал відомих гірничодобувних компаній свідчить про впевненість у виробничій траєкторії Аргентини. Rio Tinto оголосила наприкінці 2024 року про інвестиційну ініціативу у розмірі 2,5 мільярда доларів США для підвищення можливостей видобутку на рінконських об’єктах, з прогнозами розширення потужностей з 3000 до 60 000 метричних тонн протягом трирічного періоду, починаючи з 2028 року.

Країна наразі має близько 50 передових проектів з видобутку літію і зберігає конкурентоспроможну цінову динаміку навіть у періоди зниження цін, згідно з аналізом Fastmarkets.

Китай: домінування у переробці та стратегічне розширення запасів

Китай має 3 мільйони метричних тонн запасів літію з різноманітним складом родовищ — переважають літієві бріки, хоча додатково є ресурси у вигляді сподумену та лепідоліту. Виробництво у минулому році склало 41 000 метричних тонн, що на 5300 тонн більше порівняно з попереднім роком.

Стратегічна позиція Китаю виходить за межі простої добичі. Країна виробляє більшу частину світових літієвих батарей та контролює більшість міжнародної інфраструктури переробки літію, фактично керуючи ланцюгами постачання вниз по ланцюгу. Однак значний попит на літій з боку виробництва електроніки та сектору електромобілів зобов’язує країну продовжувати залежність від імпорту з Австралії для сировини батарейних елементів.

Ринкова динаміка стала конкурентною після звинувачень у жовтні 2024 року з боку Державного департаменту США щодо хижих цінових стратегій. Офіційні звинувачення стверджували, що Китай навмисно насичує ринок, щоб підривати некитайську конкуренцію через штучне зниження цін.

Останні події створюють нову картину запасів. Згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, на початку 2025 року були зроблені відкриття, що значно зміцнили національні запаси літієвих руд. Офіційні оцінки стверджують, що внутрішні родовища тепер становлять 16,5 відсотка світових ресурсів, підвищившись з попередніх 6 відсотків. Виявлений новий 2800-кілометровий пояс літію у західних регіонах містить підтверджені запаси понад 6,5 мільйонів метричних тонн літієвих руд, а потенційні ресурси сягають 30 мільйонів тонн. Технологічний прогрес у видобутку літію з солоних озер і мінералів лепідоліту додатково збільшив оцінки запасів.

Додаткові глобальні запаси

Крім чотирьох провідних виробників, кілька країн зберігають значні запаси літію, підтримуючи нові виробничі інфраструктури:

• США — 1 800 000 т
• Канада — 1 200 000 т
• Бразилія — 390 000 т
• Зімбабве — 480 000 т
• Португалія — 60 000 т

Європейська позиція щодо літію

Профіль запасів літію в Європі залишається зосередженим, причому Португалія має найбільші родовища на континенті — 60 000 метричних тонн. У 2024 році країна виробила 380 метричних тонн, зберігаючи стабільний рівень виробництва з року в рік.

Тенденції галузі та майбутні наслідки

Зі зростанням попиту на літій у зв’язку з тенденціями електрифікації, концентрація запасів дедалі більше визначатиме геополітичну конкуренцію та стійкість ланцюгів постачання. За даними Benchmark Mineral Intelligence, прогнозується понад 30-відсоткове зростання щорічного споживання літію у секторі електромобілів та систем зберігання енергії у 2025 році. Траєкторії виробництва на основних світових літієвих родовищ також зростають, хоча стабільність цін і технологічний прогрес у методах видобутку залишаються ключовими чинниками прибутковості та сталого розвитку галузі.