Глобальні запаси рідкісних земних мінералів: змінюваний ландшафт впливу

Світовий попит на рідкоземельні мінерали стрімко зростає, оскільки країни змагаються за чисту енергію та технологічні інновації. Втім, уразливості ланцюгів постачання посилюють геополітичну напругу. Розуміння того, які країни контролюють ці критичні ресурси, відкриває нерівномірний розподіл влади — і значні можливості для нових учасників ринку.

Глобальна картина: де зосереджені світові запаси рідкоземельних елементів

На глобальному рівні запаси рідкоземельних мінералів становлять 130 мільйонів метричних тонн, що здається значним. Але реальність набагато складніша. Потужності виробництва значно відстають від запасів, а геополітичні суперечки загрожують безперебійному потоку цих важливих матеріалів. Світовий обсяг виробництва досяг 390 000 MT у 2024 році, що є помірним зростанням порівняно з 376 000 MT попереднього року, але попит продовжує зростати.

Контроль Китаю на ринку залишається беззаперечним. Країна контролює 44 мільйони метричних тонн запасів — приблизно третину світових — і виробляє 270 000 MT щороку, що становить майже 70% світового обсягу. Це домінування ґрунтується на стратегічних кроках: внутрішніх програмах накопичення з 2016 року, обмеженнях експорту та агресивних заходах проти нелегальної видобувної діяльності, що посилили вплив Пекіна.

Лідери запасів: які країни тримають карти

Бразильський сплячий гігант

Бразилія посідає друге місце з 21 мільйоном метричних тонн запасів рідкоземельних мінералів, але у 2024 році виробила лише 20 MT. Цей різкий розрив швидко зменшується. У 2024 році компанія Serra Verde розпочала перший етап робіт на родовищі Pela Ema в Гоясі, з прогнозами виробництва 5 000 MT на рік до 2026 року. Операція зосереджена на чотирьох критичних магнетичних рідкоземельних елементах — неодимі, прaseодимі, тербієві та диспрозієві — що робить Бразилію єдиним не-китайським виробником, здатним одночасно постачати всі чотири.

Нові гравці поза Китаєм

Індія (6.9 мільйонів MT), Австралія (5.7 мільйонів MT), Росія (3.8 мільйонів MT) та В’єтнам (3.5 мільйонів MT) разом формують альтернативну екосистему постачання. Перевага Індії полягає у її 35% частці світових родовищ пляжних і піщаних мінералів. Австралія, хоча видобуває рідкоземельні мінерали лише з 2007 року, прискорила розвиток через компанії, такі як Lynas Rare Earths, що зараз є найбільшим не-китайським постачальником у світі. Розширення гори Mount Weld компанії Lynas завершиться у 2025 році, а шахта Yangibana компанії Hastings Technology Metals готується до першої поставки у Q4 2026.

Запаси Росії були різко знижені з 10 мільйонів MT до 3.8 мільйонів MT у 2024 році через воєнні порушення та відкладені плани розвитку. В’єтнам зазнав ще більш драматичних змін — з 22 мільйонів MT до 3.5 мільйонів MT — після регуляторних репресій проти трейдерів рідкоземельних елементів наприкінці 2023 року.

Сполучені Штати, попри друге місце у виробництві 2024 року з 45 000 MT, мають лише 1.9 мільйонів метричних тонн запасів. Виробництво зосереджене на шахті Mountain Pass у Каліфорнії, яку експлуатує MP Materials. Компанія зараз розвиває додаткові можливості на своєму заводі у Форт-Ворт для переробки рідкоземельних оксидів у магніти та попередні матеріали, що свідчить про рух у напрямку внутрішньої інтеграції ланцюга постачання.

Передові запаси: Гренландія та Арктика

Запаси рідкоземельних мінералів у Гренландії становлять 1.5 мільйонів метричних тонн і залишаються неосвоєними. Два проєкти домінують: Tanbreez, де Critical Metals отримала контрольний пакет у липні 2024 року і розпочала буріння у вересні, та Kvanefjeld, яким керує Energy Transition Minerals. Ліцензія Kvanefjeld була анульована через побоювання щодо видобутку урану, хоча змінений план без урану також був відхилений. Компанія очікує рішення суду щодо своєї апеляції станом на жовтень 2024 року.

Цей острів привернув несподівану геополітичну увагу: президент США Дональд Трамп нещодавно висловив інтерес до його запасів. Однак і прем’єр-міністр Гренландії, і датська монархія твердо відкинули будь-які ідеї продажу.

Європа має обмежене виробництво, але володіє значним потенціалом. Швеція, державна компанія LKAB, виявила родовищі Per Geijer на початку 2023 року, що містить понад 1 мільйон метричних тонн оксидів рідкоземельних елементів — найбільше відоме родовище на континенті. Регіони Фенноскандіанського щита (Норвегія, Фінляндія, Швеція) та Гренландія мають подібні моделі мінералізації, створюючи географічний кластер недоосвоєних ресурсів.

Методи виробництва та екологічні компроміси

Рідкоземельні мінерали добувають відкритим способом або методом ін-ситу. Другий передбачає закачування хімічних розчинів у рудні масиви, розчинення цільових матеріалів у розсолі для збору. Відокремлення окремих рідкоземельних елементів залишається вузьким місцем — їх схожі хімічні властивості ускладнюють цей процес, що є тривалим і дорогим, часто вимагаючи сотні або тисячі циклів видобутку.

Екологічні витрати значні. Руди часто містять радіоактивний торій і уран, що спричиняє забруднення відвалів. Гори М’янми, які тепер несуть основний тягар китайського аутсорсингу видобутку, зазнали серйозних деградацій — станом на середину 2022 року понад 2700 нелегальних басейнів для вилуговування займали площу, порівнянну з площею Сінгапуру. У регіоні Цзанчжоу у Китаї вже сталося понад 100 зсувів, місцеві громади стикаються з забрудненою підземною водою і виснаженими дикорослими видами.

Стратегічні наслідки та еволюція ринку

Ринок рідкоземельних мінералів відображає ширший технологічний змагальний процес. Заборона Китаю у 2023 році на експорт технологій виробництва магнітів до США є яскравим прикладом цього загострення. Водночас, Пекін почав імпортувати важчі рідкоземельні елементи з М’янми для доповнення внутрішніх запасів, що дозволяє зберігати лідерство у виробництві, віддаючи екологічний тягар менш регульованим юрисдикціям.

Міністерство енергетики США у квітні 2024 року виділило 17.5 мільйонів доларів на технології вторинного відновлення рідкоземельних елементів, досліджуючи можливості вилучення з вугільних побічних продуктів як альтернативного джерела. Такі кроки свідчать про зсув у бік підвищення стійкості ланцюгів постачання понад просте збільшення обсягів.

Зі зростанням популярності електромобілів і посиленням високотехнологічного виробництва у світі, наступне десятиліття визначить, чи зможуть нові виробники ефективно конкурувати з столітнім домінуванням Китаю або ж переваги першого ходу Пекіна виявляться непереборними.