Мапінг глобального ланцюга постачання літію: де зосереджена концентрація батарейної металу у світі

Гонка за забезпечення запасів літію стала центральною у стратегії енергетичного переходу. З прискоренням впровадження електромобілів та зростанням попиту на енергетичне зберігання, розуміння того, де зосереджені світові ресурси літію, є ключовим для інвесторів і політиків. Загальні світові запаси літію станом на 2024 рік становлять 30 мільйонів метричних тонн згідно з даними US Geological Survey, при цьому кілька країн контролюють більшу частину.

Чотири стовпи світового постачання літію

Чилі: Резервний гігант

Чилі домінує з 9,3 мільйонами метричних тонн запасів літію — приблизно 31% від світового загалу. Лише регіон Салар де Атакама в країні становить близько третини всіх глобальних запасів і містить те, що багато вважає найбільш «економічно добутними» літієвими родовищами у світі. Незважаючи на найбільші запаси, Чилі посів друге місце за виробництвом у 2024 році, випустивши 44 000 метричних тонн. Цей розрив між запасами та виробництвом відображає труднощі у масштабуванні операцій.

Головні виробники SQM та Albemarle активно працюють у регіоні Салар де Атакама, але ситуація кардинально змінилася після оголошення президента Габріеля Боріча у квітні 2023 року про часткову націоналізацію галузі. Державна компанія Codelco тепер має контрольні пакети у літієвих активах по всьому регіону. Оголошені у початку 2025 року державні аукціони показали сім заявок на літієві контракти у шести соляних плато, що свідчить про відновлення інвестиційної активності. Переможців оголосять у березні 2025 року, що потенційно змінить перспективи виробництва Чилі на найближчі роки.

Австралія: Від запасів до лідера виробництва

Запаси Австралії становлять 7 мільйонів метричних тонн, що робить її другою у світі, але у 2024 році вона досягла найвищого обсягу виробництва. Відмінність полягає у типі родовищ: тоді як літій у Чилі та Аргентині існує у вигляді розсолу, запаси Австралії переважно зосереджені у твердих рудних родовищах сподумену, зосереджених у Західній Австралії. Гірничий рудник Greenbushes, який працює через спільне підприємство з Tianqi Lithium, IGO та Albemarle, є основою австралійського виробництва з 1985 року.

Останні ринкові виклики змусили австралійських виробників переглянути операції. Різке падіння цін на літій спричинило припинення виробництва та відкладання проектів у кількох компаніях. Однак з’являються нові можливості. Останні дослідження, опубліковані у “Earth System Science Data”, що відображають розподіл літію по австралійських ґрунтах, виявили потенціал у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, що може сприяти диверсифікації виробництва поза домінуванням Західної Австралії.

Аргентина: Новий гравець із перевагами у витратах

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів і посідає четверте місце у світі за виробництвом, з 18 000 метричних тонн у 2024 році. Як частина “Літієвого трикутника” — спільно з Чилі та Болівією — країна має понад половину світових запасів. Уряд активно інвестує у розширення потужностей, виділивши до 4,2 мільярда доларів США у 2022 році, а також схвалив розширення операцій Argosy Minerals на руднику Rincon з 2 000 до 12 000 метричних тонн на рік.

Країна зберігає значну конкурентну перевагу: її виробництво літію залишається економічно вигідним навіть при падінні цін. Наприкінці 2024 року гірничий гігант Rio Tinto оголосив про намір інвестувати 2,5 мільярда доларів США у розширення видобутку на руднику Rincon, плануючи збільшити потужності з 3 000 до 60 000 метричних тонн до 2028 року. З близько 50 передових гірничих проектів у розробці, Аргентина позиціонує себе як ключовий постачальник.

Китай: Потужність обробки з зростаючими запасами

Офіційні запаси Китаю становлять 3 мільйони метричних тонн, що поступаються його геополітичному значенню. Країна виробляє 41 000 метричних тонн щороку (зростанням на 5 300 MT у порівнянні з попереднім роком) і наразі імпортує більшу частину літію з Австралії для виробництва акумуляторних елементів та електроніки. Справжній вплив Китаю полягає не у запасах, а у обробній інфраструктурі — він має більшість світових обробних потужностей для літію та виробляє більшість світових літій-іонних батарей.

Ця домінанта стала геополітичним конфліктом у жовтні 2024 року, коли Державний департамент США звинуватив Китай у хижому ціноутворенні з метою знищення некитайських конкурентів. Однак у січні 2025 року китайські ЗМІ повідомили, що країна виявила значно більші запаси літію, ніж раніше повідомлялося. Офіційні оцінки тепер стверджують, що Китай становить 16,5% світових ресурсів літію (зросло з 6%), включаючи нововиявлений 2800-кілометровий пояс літію у західних регіонах із підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів тонн і потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн. Якщо ці дані будуть підтверджені, це кардинально змінить глобальні розрахунки постачання.

Стратегічна позиція Канади у північноамериканському постачанні

Хоча вона не входить до топ-четвірки у світі, Канада має 1,2 мільйона метричних тонн запасів літію, що робить її основною альтернативою для Північної Америки у залежності від міжнародних ланцюгів постачання. Для інвесторів і політиків канадські запаси є важливим елементом диверсифікації постачання, особливо на тлі посилення геополітичної напруги між США та Китаєм у боротьбі за ресурси для батарей.

Загальна світова картина

Крім чотирьох лідерів, інші країни зберігають значущі позиції: США (1,8 мільйона MT), Бразилія (390 000 MT), Зімбабве (480 000 MT) та Португалія (60 000 MT—найбільша в Європі). У 2024 році Португалія виробила 380 метричних тонн, що демонструє, що навіть менші країни з запасами можуть розвивати значущі виробничі потужності.

Динаміка ринку, що змінює галузь

Аналітики прогнозують, що попит на літій-іонні батареї зросте стрімко до 2025 року, а попит на літій у зв’язку з EV та системами зберігання енергії зросте більш ніж на 30% у рік. Ця тенденція означає, що запаси самі по собі не визначають вплив на ринок — важливіше є виробничі потужності, обробна здатність, геополітична стабільність і інвестиційний клімат.

У той час як країни змагаються за розширення виробництва та забезпечення ланцюгів постачання, країни з великими запасами переходять від ролі ресурсних володінь до стратегічних виробників. Наступна фаза визначить не лише, хто має найбільше літію, а й хто може найнадійніше доставляти його світовим виробникам батарей і електромобілів.