Три акції з високим потенціалом зростання, які можуть принести значне багатство до 2030 року

Коли мова йде про створення довгострокового багатства через інвестиції в фондовий ринок, багато інвесторів зосереджуються на дивідендах і цінових іграх. Однак, акції зростання, які можуть зробити вас багатим пропонують більш прискорений шлях до фінансового успіху. Реальним каталізатором високих доходів від акцій є розширення прибутків — оскільки компанії масштабує свою діяльність і ефективніше використовують свою інфраструктуру, прибуток на акцію (EPS) зростає швидше за дохід, підштовхуючи цінні папери вгору у процесі.

Найбільш перспективні можливості зростання виникають у нових галузях, де компанії мають потенціал для значного розширення. Кібербезпека, краса і здоров’я, а також хмарні обчислення представляють три такі секулярні теми з переконливими сприятливими факторами. Ці сектори все ще знаходяться у фазі розширення, що означає, що інвестори, які обирають правильних гравців сьогодні, можуть побачити трансформативні доходи до 2030 року.

Чемпіон кібербезпеки: Palo Alto Networks (PANW)

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) є яскравим прикладом того, як отримати прибуток від мегатренду кібербезпеки. Ландшафт загроз продовжує ускладнюватися — останні інциденти, такі як порушення безпеки Change Healthcare, підкреслюють, наскільки вдосконалилися атаки, особливо з урахуванням застосування зловмисниками AI та геополітичних мотивів. Це змушує корпорації ставитися до кібербезпеки як до критично важливої місії, а не як до опції.

Позиціонування PANW є заздалегідь визначеним. Вибір Change Healthcare для усунення наслідків їхнього порушення демонструє конкурентний захист компанії у кризових ситуаціях. За траєкторією зростання: за п’ять років доходи зросли на 23% щороку. Незважаючи на досягнення масштабів, останні результати залишаються вражаючими. У Q3 FY2024 доходи склали $2 мільярд (+15% YOY), тоді як зобов’язання за поточними контрактами зросли до $11.3 мільярда (+23% YOY). Нетто-прибуток за не-GAAP склав $454.9 мільйона, що на 26.5% більше порівняно з попереднім роком.

Технологічний стек компанії є вражаючим — вона посідає перше місце як найкомплексніша платформа захисту з лідерством у 23 кіберкатегоріях. За мультиплікатором EV/продажі 12x, PANW здається налаштованою на стабільні двоцифрові щорічні доходи.

Моментум споживчої краси: e.l.f. Beauty (ELF)

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) продемонструвала вражаючі результати, що підняли акції на 18% за один анонс. Фундаментальні показники розповідають переконливу історію: доходи за FY2024 зросли на 77% у порівнянні з попереднім роком, що стало найуспішнішим фінансовим роком у історії компанії.

Що ще більш вражаюче — це послідовність. Це був 21-й квартал поспіль з ростом доходів і частки ринку. Частка ринку сама по собі зросла на 325 базисних пунктів у Q4 FY2024 — п’ятий поспіль рік з приростом частки. У майбутньому керівництво прогнозує доходи у $1.23-1.25 мільярда у 2025 році, що означає зростання на 20-22%.

Конкурентна перевага ELF — це проста цінність. Конкуруючі бренди стягують $9.50 за продукт, тоді як ELF у середньому — $6.50, але займає $20 2 позиції у 18 косметичних категоріях, що становить приблизно 80% продажів. Ця цінова політика у поєднанні з лідерством у категоріях створює маховик для подальшого перевищення очікувань.

Еволюція платформи Data Cloud: Snowflake #1 or #SNOW(

Snowflake )NYSE: SNOW( рухається до наступної точки зростання через можливості AI у хмарних даних. Компанія за останній квартал показала 34% зростання доходів від продуктів у порівнянні з попереднім роком, демонструючи стабільний імпульс.

Генеральний директор Sridhar Ramaswamy вважає AI трансформаційним важелем — ця технологія поєднує структуровані та неструктуровані дані, дозволяючи клієнтам отримувати інсайти з раніше недоступної інформації. Snowflake вже впроваджує AI-продукти, такі як Cortex, який вже має 750 корпоративних клієнтів. Додаткові продукти, включаючи Iceberg, Snowpark Container Services і Hybrid Tables, будуть запущені пізніше цього року.

Ще один рівень: Snowflake розробила власну велику мовну модель під назвою Arctic, яка перевершила галузеві бенчмарки )Mixtral 8x7B і LLaMA-2-70B(. Це підсилює статус Snowflake як провідної платформи для корпоративного AI-даних.

З 34% зростання доходів від продуктів і 128% збереження чистого доходу, SNOW демонструє як розширення у нових сферах, так і поглиблення відносин з клієнтами. З масштабуванням нових AI-продуктів вони мають потенціал для прискореного зростання доходів, що робить їх привабливим вибором для інвесторів, орієнтованих на зростання.

Підсумок

Ці три акції, які можуть зробити вас багатим, мають спільні риси: лідерство на ринку у високоростучих секторах, цінова політика, послідовне виконання та експозиція до секулярних факторів сприятливого впливу )кібербезпека, споживчі товари та AI(. Створення багатства через акції зростання вимагає терпіння і переконаності, але ефекти складного відсотка за наступні шість років можуть принести значні доходи дисциплінованим інвесторам.