SelectQuote готується до $450M ринку: пропозиція виходить на NYSE цього травня

Страхова платформа SelectQuote розкрила умови свого майбутнього виходу на публічний ринок, сигналізуючи про перехід компанії з приватної форми до публічно торгованої компанії. Фірма з Оверленд-Парку, штат Канзас, планує залучити $450 мільйонів доларів шляхом випуску 25 мільйонів акцій за ціною від $17 до $19 за акцію, при цьому приблизно 28% акцій належить внутрішнім особам компанії.

Оцінка IPO та ринковий контекст

На середній ціновій межі запропонованого діапазону, SelectQuote матиме повністю розведену ринкову капіталізацію приблизно $464 мільярдів доларів. Ця оцінка відображає довіру інвесторів до здатності компанії допомагати споживачам порівнювати варіанти страхових полісів життя в дедалі цифровішому ринку. Для контексту, EverQuote, прямий конкурент, який вийшов на публічний ринок у 2018 році, зросла на 44% з початку року, що демонструє сильний інвестиційний інтерес до онлайн-страхових посередників.

Історія компанії та фінансові показники

SelectQuote працює з 1985 року і зарекомендувала себе як значущий гравець у сфері онлайн-порівняння страхових полісів. За 12-місячний період, що закінчився 31 березня 2020 року, компанія отримала мільйонів доларів доходу, що свідчить про сильну ринкову динаміку та залучення клієнтів. Платформа дозволяє користувачам порівнювати пропозиції страхових полісів життя від кількох провайдерів у зручному цифровому середовищі.

Деталі та графік IPO

Планується, що пропозиція буде зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером SLQT. Синдикат провідних фінансових установ — включаючи Credit Suisse, Morgan Stanley, Evercore ISI, RBC Capital Markets, Barclays, Citi та Jefferies — керуватиме угодою. Очікується, що ціноутворення відбудеться протягом тижня з 18 травня 2020 року, а торги розпочнуться незабаром після цього.

IPO є важливим етапом для сектору страхових технологій і позиціонує SelectQuote для прискорення інновацій у сегменті порівняння страхових полісів життя.