Хто є найбільшим виробником літію у 2024 році? Аналіз глобального ланцюга постачань

Боротьба за домінування у виробництві літію посилилася з прискоренням впровадження електромобілів по всьому світу. Зі зростанням попиту на батареї понад 30 відсотків у 2025 році, розуміння того, які країни очолюють цей критично важливий сектор, стає необхідним для відстеження ланцюгів постачання електромобілів та інвестицій у енергетичне зберігання.

Глобальний бум літію: попит випереджає пропозицію

Виробництво літію у 2024 році склало 240 000 метричних тонн літієвого вмісту, що різко зросло порівняно з 204 000 тон у 2023 році. Це на 18 відсотків більше і відображає терміновість батарейної революції. Близько 80 відсотків добутого літію йде безпосередньо на виробництво батарей, решта підтримує кераміку, скло та промислові мастила. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що металів для батарей, включаючи літій, знадобиться до 150 нових заводів і інвестицій у розмірі до $116 мільярдів доларів США до 2030 року, щоб уникнути дефіциту постачання.

Незважаючи на волатильний 2024 рік, що ознаменувався падінням цін на 22 відсотки через перенасичення ринку, фундаментальні показники залишаються сильними. Скорочення виробництва може зменшити надлишок з 84 000 до 33 000 метричних тонн, тоді як рекордні продажі електромобілів у Китаї та високий світовий попит на системи зберігання енергії продовжують підвищувати потребу у літії.

Австралія: беззаперечний світовий лідер

Хто є найбільшим виробником літію? Австралія претендує на цей титул із 88 000 метричних тонн виробництва у 2024 році, хоча це на 4 відсотки менше порівняно з 91 700 тон у 2023 році. Домінування країни зумовлене світовим рівнем видобутку твердих порід, зокрема комплексом Greenbushes, який керується компанією Talison Lithium — спільним підприємством між Albemarle, Tianqi Lithium та IGO.

Greenbushes, що працює понад 25 років безперервно, має чотири заводи з концентрату сподумену з сумарною річною потужністю понад 1,5 мільйона метричних тонн. Операція Mount Marion, спільно належна Mineral Resources і Ganfeng Lithium, додає ще 600 000 тон річної обробки. Австралія має 7 мільйонів MT запасів, відповідних стандартам JORC, і посідає друге місце після Чилі. Важливо, що більшість австралійського літію експортується до Китаю у вигляді концентрату сподумену.

Друге місце: переваги соляних озер Чилі

Чилійське виробництво літію у 2024 році зросло до 49 000 метричних тонн, що на 127 відсотків більше з 21 500 MT у 2020 році. Ця тенденція робить Чилі другим за величиною виробником у світі. Основна різниця: Австралія добуває літій із твердих порід, а Чилі — із соляних озерних розсолів.

Солоне озеро Салар де Атакама приносить приблизно половину доходу компанії SQM, тоді як Albemarle керує сусідніми розсолами. Останні кроки уряду щодо отримання контрольних пакетів через державну компанію Codelco свідчать про намір Чилі отримати більшу цінність зі своїх літієвих ресурсів. Тим часом, великі енергетичні компанії, такі як Exxon Mobil і SLB, почали дослідження можливостей видобутку, вірячи, що інвестиції у літій змінять їхні бізнес-портфелі.

Китай: драйвер попиту і третій за величиною виробник

Китай у 2024 році виробив 41 000 метричних тонн літію, посівши третє місце з майже 15 відсотками зростання в рік. Більш важливо, що країна домінує у переробці — контролює дві третини світового виробництва літій-іонних батарей і більшу частину потужностей з очищення.

Споживання країни значно перевищує власне виробництво, що стимулює активне імпортне постачання з Австралії. Однак відкриття у січні 2024 року депозиту на мільйон метричних тонн у провінції Сичуань свідчить про прагнення Китаю зменшити залежність від імпорту. Останні дослідження літію підвищили офіційні запаси до 3 мільйонів MT, хоча Китайська геологічна служба стверджує, що запаси можуть перевищувати 30 мільйонів MT, що свідчить про можливе значне перевищення попередніх даних.

Нові гравці: Зімбабве та Аргентина прискорюють темпи

Виробництво літію у Зімбабве у 2024 році зросло до 22 000 метричних тонн — на 47 відсотків більше порівняно з 14 900 MT у 2023 році і експоненційно з 800 MT у 2022 році. Заборона на експорт сирого літію, введена у грудні 2022 року, спрямована на розвиток внутрішніх потужностей для обробки батарейного класу. Китайські компанії, такі як Sinomine, активно купують частки у шахтах Bikita і Arcadia, тоді як група Tsingshan планує інфраструктуру для обробки літію в Sandawana.

Аргентина у 2024 році виробила понад удвічі більше — 18 000 метричних тонн, зміцнюючи свої позиції у літієвому трикутнику разом із Болівією та Чилі. Запаси у 4 мільйони MT достатні для понад 75 років видобутку, що відкриває великі перспективи для країни. Очікується, що майбутня покупка Arcadium Lithium компанією Rio Tinto, а також проект розсолу Rincon із плановою потужністю 60 000 MT на рік до 2028 року, дозволять Аргентині потенційно збільшити виробництво у десять разів до кінця десятиліття.

Підтримуючі виробники: Бразилія, Канада, Португалія та США

Виробництво літію у Бразилії майже подвоїлося до 10 000 метричних тонн у 2024 році, при цьому уряд планує інвестувати понад 2,1 мільярда доларів США до 2030 року для розширення потужностей. Ініціатива Lithium Valley Brazil спрямована на чотири публічно зареєстровані компанії у долині Jequitinhonha. Важливо, що китайський виробник електромобілів BYD увійшов у видобуток, придбавши землі з багатими запасами літію у штаті Мінез-Жерайс.

Виробництво у Канаді досягло 4 300 метричних тонн у 2024 році, що на 32 відсотки більше в порівнянні з попереднім роком. Проекти прямого вилучення літію в Альберті та Саскачевані отримують підтримку уряду через Фонд інфраструктури критичних мінералів у розмірі 1,5 мільярда канадських доларів. Канада посідає перше місце у рейтингу BloombergNEF 2024 року щодо ланцюгів постачання літій-іонних батарей.

Португалія зберегла рівень виробництва у 380 метричних тонн, без змін порівняно з 2023 роком, але менше ніж 900 MT у 2021 році. Проект Barroso компанії Savannah Resources було відкладено до 2027 року через екологічні дозволи, хоча цей проект залишається ключовим для цілей ЄС щодо самодостатності у виробництві батарей.

США у 2024 році не оприлюднили дані для захисту комерційної таємниці, але виробництво обмежене розсолами у Неваді (ймовірно, Silver Peak) та промисловими відвалами у Юті. Основні проекти, такі як Thacker Pass компанії Lithium Americas, проект твердої породи Piedmont Lithium і операція Standard Lithium у Арканзасі, залишаються у стадії розробки.

Перспективи: Перебудова ланцюгів постачання попереду

Виробництво літію зростатиме на 7,2 відсотка щороку до 2035 року, оскільки впровадження електромобілів і стаціонарних систем зберігання енергії змінюють глобальні потоки мінералів. Австралія зберігає лідерство, але конкуренція з боку Чилі, нових африканських постачальників і розширення західних потужностей сигналізують про прискорення диверсифікації ланцюгів постачання. З урахуванням геополітичних напруженостей і невизначеності тарифів, боротьба за домінування у літії визначатиме доступність батарей і доступність електромобілів у наступному десятилітті.