Стратегії торгівлі: Знайдіть підхід, який вам підходить

Початок у світі трейдингу може здаватися обтяжливим, якщо ви не знаєте, який підхід найкращий для вашої ситуації. Існує чотири основні методи, які використовують активні інвестори, і кожен з них має дуже різні характеристики з точки зору тривалості, частоти та рівня ризику. Ця стаття допоможе вам визначити, який з цих типів трейдингу найкраще відповідає вашій доступності часу, досвіду та фінансовим цілям.

▶ Чотири основні підходи до типів трейдингу

Активні інвестори мають чотири фундаментальні стратегії: скальпінг, деньовий трейдинг, свінг-трейдинг та позиційний трейдинг. Кожен з цих типів трейдингу відрізняється головним чином за часом відкриття позицій та частотою здійснення транзакцій.

① Скальпінг: швидкий прибуток за дуже короткий час

Період операції: кілька секунд або хвилин

У цій модальності оператор виконує транзакції в надзвичайно короткі проміжки, прагнучи скористатися невеликими коливаннями цін. Скальпінг зосереджений на захопленні мінімальних різниць між цінами купівлі та продажу, здійснюючи багато операцій у короткі проміжки часу.

Основні характеристики:

Скальпінг не цікавиться довгостроковими тенденціями ринку. Замість цього трейдер тримає позиції лише кілька хвилин або секунд і постійно повторює цей цикл. Оскільки кожна операція приносить скромний прибуток, потрібно виконувати багато транзакцій для накопичення значної рентабельності. Коли цей метод поєднувати з високим кредитним плечем, потенціал прибутку та ризик втрат посилюються.

Для інструментів з високою ліквідністю та волатильністю (як криптовалюти), ця техніка стає більш ефективною. Наприклад, у трьоххвильовій свічці ціни ETH можна зафіксувати коливання до 0.66%. Саме ці швидкі рухи і прагне використати скальпер.

Рекомендований профіль:

Ця стратегія вимагає постійної уваги до екрана та зосередженості протягом усього періоду операції. Вона більш підходить для професійних та досвідчених трейдерів, які мають системи моніторингу в реальному часі. Якщо ви працюєте повний робочий день або є початківцем, цей підхід створює значні виклики для вашої доступності.

② Деньовий трейдинг: операції, завершені в межах одного дня

Період операції: менше 24 годин, без утримання позицій вночі

На відміну від скальпінгу, деньовий трейдинг дозволяє більш тривалі операції, які можуть тривати кілька годин у межах одного дня.

Основні характеристики:

Також відомий як внутрішньоденний трейдинг, цей метод полягає у купівлі та продажу фінансових інструментів протягом одного дня. Головний аспект — закрити всі позиції перед закриттям ринку, щоб уникнути нічних ризиків.

Ця стратегія також вигідна на ринках з високою ліквідністю та волатильністю. Коли ціни демонструють значні коливання, трейдери можуть отримати більший прибуток, якщо ліквідність дозволяє швидко виходити з позицій при виявленні підвищення цін. Тому деньовий трейдинг добре працює не лише на форексі та криптовалютах, а й на інших активах, таких як CFD.

Рекомендований профіль:

Це режим для досвідчених операторів із професійною віддачею. Оскільки він вимагає постійного моніторингу протягом торгового дня, він малопридатний для тих, хто має повну зайнятість. Рекомендується обов’язково встановлювати ордери стоп-лосс для мінімізації несподіваних втрат.

③ Свінг-трейдинг: захоплення рухів середньої тривалості

Період операції: від кількох днів до кількох тижнів, з утриманням позицій понад один день

Цей режим пропонує більшу гнучкість і не вимагає тривалого утримання.

Основні характеристики:

Свінг-трейдер використовує аналіз повторюваних моделей у рухах цін. Замість зосередження на фундаментальній цінності активів, цей підхід спрямований на ідентифікацію ідеальних трендів: періодів, коли індекси зростають кілька днів, потім знижуються, і цей патерн повторюється. Фінансові інструменти, що демонструють ці передбачувані коливання, є ідеальними кандидатами для застосування свінг-трейдингу.

Важливо пам’ятати, що прогнози не завжди точні, тому трейдер має бути готовий коригувати свою стратегію відповідно до реальних умов ринку.

Рекомендований профіль:

Свінг-трейдинг є однією з найкращих опцій для початківців. Ця стратегія не вимагає надмірної кількості операцій, що суттєво знижує транзакційні витрати порівняно з скальпінгом або деньовим трейдингом. Ідеально підходить для інвесторів, які не можуть або не бажають витрачати багато часу перед екранами.

④ Позиційний трейдинг: довгострокова перспектива

Період операції: від кількох днів до кількох років

Це стратегія з найтривалішим горизонтом.

Основні характеристики:

Трейдер, що використовує цю методику, менше зосереджений на короткострокових коливаннях і більше на аналізі потенціалу ринку в довгостроковій перспективі. Позиції тримаються протягом тривалого часу з очікуванням суттєвих рухів цін.

Приклад — трейдер, який відкриває позицію під час медвежого ринку і тримає її до наступного бичого циклу, що може тривати кілька років. Розглянемо випадок акцій Amazon: інвестор, який у січні 2014 року передбачив, що ціна зросте протягом наступних років, купив би акції за 18.21 долара. Після утримання цієї позиції шість років у січні 2021 року він би продав їх за 159.03 долара, отримавши +140.82% прибутку. Хоча цей результат був успішним, важливо пам’ятати, що не всі прогнози збуваються, оскільки тренди залежать від факторів, що не піддаються контролю.

Рекомендований профіль:

Цей підхід не вимагає постійних операцій. Він підходить для інвесторів, які хочуть, щоб трейдинг не займав більшу частину їхнього щоденного часу. Потребує поєднання фундаментального та технічного аналізу для визначення фінансових інструментів із сильним потенціалом на довгий термін. Також вимагає значної терплячості та здатності приймати раціональні рішення у критичних моментах, щоб уникнути великих втрат.

▶ Порівняльна таблиця типів трейдингу

Наступна таблиця підсумовує ключові відмінності між цими чотирма підходами:

▶ Як обрати правильну стратегію

Кожен підхід має свої внутрішні ризики втрат. Перед початком операцій потрібно оцінити, який тип трейдингу найбільше відповідає вам, враховуючи ці критичні фактори:

1. Доступність щоденного часу

Якщо ви професійний трейдер із повною зайнятістю, будь-який підхід можливий відповідно до ваших цілей. Однак, якщо ваш час обмежений через повну зайнятість, слід уникати короткострокових стратегій, особливо скальпінгу. Свінг-трейдинг і позиційний трейдинг більш терпимі до напруженого графіка.

2. Характеристики обраного фінансового інструменту

Кожен актив має свої особливості. Деякі фінансові інструменти демонструють постійну волатильність із значними коливаннями без чіткої тенденції (як багато валютних пар, наприклад NZD/USD). Для них свінг-трейдинг дозволяє ефективно захоплювати цінові коливання.

Інші активи, наприклад акції Amazon у період 2014-2021 років, демонструють відносно стабільний висхідний тренд без значних короткострокових коливань. У таких випадках більш підходить позиційний трейдинг для отримання вигоди від стабільного зростання.

Зміни на ринку вимагають постійної корекції стратегій. Не існує універсальної техніки, яка завжди працює.

3. Ваш досвід у технічному та фундаментальному аналізі

Оволодіння обома дисциплінами аналізу є ключовим для мінімізації ризиків. Різні типи трейдингу вимагають різного акценту: скальпінг і деньовий трейдинг більше залежать від технічного аналізу, тоді як свінг і позиційний трейдинг потребують глибшого розуміння фундаментального аналізу.

⚠️ Попередження про ризики

Скальпінг і деньовий трейдинг мають високий рівень ризиків. Оскільки вони вимагають багаторазових операцій із високою волатильністю інструментів, вони потребують високого рівня знань і професіоналізму. Витрати на операції також значно вищі. Для початківців рекомендується спочатку уникати цих двох технік і використовувати ордери стоп-лосс у будь-яких інвестиціях.

Ключ до успіху у видах трейдингу — обрати стратегію, яка найкраще відповідає вашій ситуації, досвіду та ресурсам. Починайте з більш доступних методів, таких як свінг-трейдинг, якщо ви новачок, і поступово розширюйте свої навички з набуттям досвіду.