Що таке трейдери: класифікація та стратегії для початківців

Слово “trading” перекладається як “купівля-продаж”, а трейдер — це людина, яка здійснює цю операцію на фінансових ринках. Ця стаття надаватиме вичерпну інформацію про цю професію, від визначення та типів до способів отримання належного доходу.

Що таке трейдер і чим він відрізняється від інвестора

У фінансовій сфері трейдер — це той, хто купує та продає різні фінансові інструменти, такі як акції, фючерсні контракти, валюти та похідні цінні папери, щоб заробити на різниці цін за короткий період.

Головна відмінність між трейдером та інвестором — це період утримання активів. Інвестори часто тримають активи довгострокові (місяці hasta років) чекаючи зростання вартості, тоді як трейдери утримують позиції набагато коротше (хвилини, години або дні) щоб скористатися коливаннями цін.

Трейдер може займатися торгівлею як основною професією або доповнювати дохід від інших видів діяльності, залежно від особистого планування.

Типи трейдерів та моделі торгівлі

Класифікацію трейдерів можна здійснювати кількома способами залежно від тривалості, стратегії або використовуваних інструментів.

Денний трейдер (Day Trader) Ця група закриває всі позиції протягом одного дня, щоб уникнути ризику від новин за ніч. Часто використовує технічний аналіз і торгує кілька разів на день. Висок ризик при надмірному використанні маржі.

Скальпер (Scalper) Здійснює торгівлю багато разів, щоб зібрати невеликі прибутки кожного разу. Потребує глибоких знань технічного аналізу, дослідження графіків та точного визначення часу на ринку.

Свінг-трейдер (Swing Trader) Утримує позиції довше, ніж денний трейдер, зазвичай 2-3 дні чи більше. Користується короткостроковими та середньостроковими тенденціями. Потребує вивчення трендів та графічних патернів для входу та виходу з позицій.

Трейдер імпульсу Купує та продає у напрямку тренду. Коли імпульс зростаючий, він продає для отримання вищого прибутку. При спаданні купує за нижчою ціною. Цей метод потребує глибокого розуміння ринку.

Позиційний трейдер (Position Trader) Утримує позиції довше, ніж свінг-трейдер, зазвичай 1-2 тижні чи більше. Акцентує увагу на фундаментальному аналізі, не звертаючи уваги на незначні короткострокові коливання.

Технічний трейдер Використовує графіки, індикатори та технічні патерни для прогнозування майбутніх рухів цін.

Фундаментальний трейдер Аналізує економічні дані, новини та основні умови для прийняття торговельних рішень.

Що таке мета трейдера

Основна метатрейдера —купити за низькою ціною, продати за високою щоб заробити на різниці цін.

Активи, які використовують трейдери, включають акції, облігації, валюти, товари та різні похідні контракти.

Прибутки можна отримувати декількома способами, такими як:

• Фундаментальний аналіз (вивчення економічних факторів)
• Технічний аналіз (вивчення графіків та індикаторів)
• Кількісний аналіз (використання математичних формул)

Поширені помилки щодо торгівлі

Помилка 1: Швидке збагачення від кількох торговельних операцій Це поширена помилка. Успішна торгівля потребує терпіння, вивчення ринку, експериментів та постійних тренувань.

Помилка 2: Можна торгувати лише короткострокові інтервали Неправда. Є трейдери, які торгують короткостроковані і довгострокові периоди. Це залежить від стилю та цілей кожної людини.

Помилка 3: Чим частіше торгуїш, тим більше прибутку Насправді прибуток або збиток походять від якості рішень, а не від їхної кількості. Розумна торгівля важливіша за часту торгівлю.

Помилка 4: Кожен може дізнатися майбутнього ринку На фінансовому ринку ніхто не може передбачити майбутнього з упевненістю. Всі новини та індикатори — це аналіз минулих даних для прогнозування майбутніх тенденцій.

Легендарні трейдери, які створили передачу в галузі

George Soros Заробив більше 1 мільярда доларів США завдяки глибокому аналізу даних і не ризикував капіталом без впевненості.

Andy Krieger Використовував рішучі рішення, знав, коли купувати чи продавати, та чудово керував своїми емоціями.

Bill Lipschutz Вибирав відповідно до тенденцій ринку, використовував коливання та проводив ретельний аналіз даних.

Jim Simmons Застосував математичні знання до торгівлі, використовуючи алгоритми та обчислювальні програми для найкращих результатів.

Bruce Kovner Має експертизу у фінансовому управлінні ризиками та емоціями, знаючи, коли торгувати великим обсягом або менше для зменшення втрат.

Ці світові трейдери показують, що бути трейдером можливо, але потребує навичок, знань і практики.

Хто може бути трейдером

Кожен може бути трейдером, але важливо мати:

Базові знання Розуміння фінансових ринків, фінансових інструментів і методів аналізу.

Навички управління ризиком Знання ефективного використання stop-loss і take-profit.

Емоційний інтелект (Emotional Intelligence) Здатність керувати страхом, жадібністю і надіями при прийнятті рішень.

Чіткий торговельний план Чіткої стратегії, не базуючись на емоціях чи рекламі.

Професійна торгівля VS торгівля новачка: важливі відмінності

Новачок-трейдер

• Ще не звичний до торгівлі, потребує вивчення інструментів і технік
• Повинен виділити час для навчання, не може торгувати повний рабочий час
• Повинен ретельно планувати перед торгівлею, уникаючи поспішних рішень
• Підходить для навчання через демо-рахунок

Професійний трейдер

• Більшість часу витрачає на аналіз та торгівлю, часто торгує на повний робочий час
• Має глибокі знання ринків, економіки та фінансових технік
• Розробляє унікальну стратегію, придатну до свого стилю
• Може швидко і обґрунтовано приймати рішення в напруженій ситуації
• Постійно вчиться нових технік, оскільки ринки постійно змінюються

Способи заробляння від торгівлі

1. Визначте свій стиль торгівлі Спробуйте різні стилі торгівлі, щоб дізнатися, який вам підходить (День торгівлі, скальпінг, свінг-торгівля тощо) Задоволення, ризик та час – це фактори, які впливають на вибір.

2. Вивчайте та практикуйте стратегії Вивчайте різні методи, такі як:

• Диверсифікація (Diversification)
• Stop-loss та Take-profit
• Відповідне співвідношення ризику та винагороди

3. Використовуйте правильний аналіз Думайте, що trading означає просто “купівля-продаж”, але насправді потребує глибокого аналізу. Використовуйте як технічний, так й фундаментальний аналіз для прийняття рішень.

4. Для новачків: діяти обережно Почніть із невеликої суми грошей, щоб зрозуміти процес. Вимірюйте результати кожних 30 торгів, щоб перевірити, чи прибутки більші за збитки.

5. Фінансове планування Встановіть цілі убитків, торговельний бюджет та суму убитків, яку ви можете дозволити. Не торгуйте грошима, необхідними для повсякденного життя.

Висновок

Трейдер — це професія з потенціалом, але потребує часу, зусиль та дисципліни в навчанні. Ті, хто прагне вступити в цю сферу, мають розуміти, що trading означає просто “купівля-продаж”, але насправді це рішення з глибоким аналізом, терпінням та гарним управлінням ризиком.

Новачки можуть почати прямо з сьогодні, вивчаючи, читаючи книги, спостерігаючи навчальні відео, і найголовніше — спробуйте на демо-рахунку перед використанням реальних грошей.