Зміни на американському фондовому ринку: різкі коливання, різке падіння Microsoft на 10%, капіталізація знецінена більш ніж на 350 мільярдів доларів за одну ніч

У четвер (29 січня) за східним часом акції США були змішаними, впадали на початку торгів через падіння Microsoft, а потім продовжували звужуватися. Витрати Microsoft на ШІ викликали занепокоєння: його ринкова вартість зникла на $357,4 мільярда за одну ніч, а внутрішньоденне випаровування $430 мільярдів стало другою одноденною втратою ринкової вартості американських акцій. Дохід Apple за четвертий квартал та продажі iPhone досягли нових максимумів: доходи в Китаї зросли на 40%, а після зростання на 2% після робочого часу більшість прибутків втратили. Золото і срібло зазнали величезного внутрішньоденного шоку, срібло впало більш ніж на 8% у певний момент, золото повернулося до максимуму $500, після чого падіння звузилося.

【Індекс акцій США】

На закриття індекс S&P 500 впав на 0,13% до 6 969,01, Dow Jones піднявся на 0,11% до 49 071,56, а Nasdaq впав на 0,72% до 23 685,12.

Акції Microsoft впали більш ніж на 12% протягом дня в середу і потягнули ширший ринок вниз. У підсумку Microsoft закрилася з падінням на 9,99% до $433,50 у середу, що стало найбільшим падінням закриття з березня 2020 року. Раніше компанія повідомляла, що витрати на дата-центри зросли на 66% у річному вимірі, довівши її капітальні витрати до $37,5 мільярда за три місяці, що закінчилися в грудні. Microsoft також повідомила, що зростання хмарного бізнесу було нижчим за очікування ринку, але скоригований чистий прибуток і виручка перевищили прогнози аналітиків.

Розпродаж відбувається на тлі зростаючих сумнівів інвесторів щодо того, чи зможуть сотні мільярдів доларів ШІ від великих технологічних компаній зрештою окупитися. Вену Крішна, керівник стратегії акцій США в Barclays, сказав: «З таким великим обсягом витрат природно, що ринок зосереджується на тому, як реалізуються ці інвестиції. ”

Меттью Мейлі, головний стратег ринку Miller Tabak + Co., сказав: «Оскільки стає дедалі очевидніше, що Microsoft навряд чи досягне сильного ROI від своїх величезних інвестицій у ШІ, ціну акцій потрібно переоцінити та знизити до рівня, який більше відповідає її історично розумній оцінці. ”

У першому фінансовому кварталі компанії, що завершився 27 грудня («четвертий квартал»), виручка зросла на 16% у річному вимірі, а продажі iPhone — на 23% у річному вимірі, майже на 4% і 9% вище за очікування аналітиків, обидва варіанти перевищили прогнози зростання компанії на 10%-12%; Прибутки EPS також досягли рекорду, більш ніж на 6% вище за очікування аналітиків, а доходи від сервісного бізнесу продовжували досягати нового квартального максимуму протягом трьох років.

У Китаї, найкращому світовому ринку смартфонів, продажі Apple відновилися. Доходи у Великому Китаї зросли майже на 40% порівняно з річним падінням у третьому кварталі, що майже на 20% вище за очікування аналітиків. Після оголошення звіту про прибутки ціна акцій Apple, яка колись впала майже на 3% після робочого часу, зросла більш ніж на 2% після робочого часу, а потім втратила більше половини своїх прибутків. У коментарі йшлося, що під час дзвінка про прибутки не було оголошено жодних великих анонсів чи ключових моментів.

Аналітики вважають, що дані фінансових звітів Apple загалом покращуються, і ринок сподівається побачити чіткіший шлях компанії та графік монетизації у сфері ШІ, особливо великих моделей, логіки на стороні пристроїв, змін Siri тощо. Крім того, коливання вартості ключових компонентів, таких як пам’ять, та геополітичні ризики ланцюга постачання все ще є потенційними змінними, що впливають на середньострокову валову маржу прибутку Apple.

Дорогоцінні метали принесли величезний шок: спотове золото мало внутрішньоденну амплітуду майже $500, що було знижено через відскок долара США, а ціна золота впала на 5,7% всередину дня — найбільше внутрішньоденне падіння з 21 жовтня, а потім частково відновила свої втрати. Срібло впало до 8,4%. Однак станом на час публікації золото і срібло втратили більшість своїх початкових внесків.

Згідно з аналізом, короткострокове падіння золота і срібла виникає через те, що інвестори отримують прибуток після того, як ціна часто досягає максимумів. Девід Мегер, керівник торгівлі металами в High Ridge Futures, сказав: «Ми стали свідками хвилі різких розпродажів після того, як ціни на дорогоцінні метали нещодавно досягли нових історичних максимумів. ”

【Казначейські облігації США】

Дохідність казначейських облігацій США трохи коливалася: базова дохідність 10-річних казначейських облігацій закрилася на рівні 4,239%, а дохідність дворічних казначейських облігацій, чутлива до ставки ФРС, закрилася на рівні 3,567%.

【Популярні акції США】

Серед популярних американських акцій Nvidia зросла на 0,52%, Google C — на 0,71%, Google A — на 0,67%, Apple — на 0,72%, Microsoft — на 9,99%, Amazon — на 0,53%, Meta — на 10,41%, TSMC — на 1,01%, Tesla — на 3,45%, Chaowei Semiconductor — на 0,22%, а Intel — на 0,25%.

Щодо важливої новини, візит Хуан Дженьшень до Китаю назвав поїздку «дуже успішною» і повідомив, що попит на чип ШІ наступного покоління Rubin є «надзвичайно високим».

SpaceX розглядає можливе злиття з Tesla, одночасно розглядаючи інший варіант — інтеграцію з компанією штучного інтелекту xAI.

Amazon веде переговори про інвестиції до 50 мільярдів доларів у OpenAI. Раніше повідомлялося, що Nvidia, Microsoft і Amazon ведуть переговори про інвестицію в OpenAI на суму 60 мільярдів доларів із оцінкою до інвестиції у 730 мільярдів доларів.

【Global Index】

У європейських акціях індекс FTSE 100 Великої Британії піднявся на 0,17% до 10 172 пунктів. Індекс CAC 40 у Франції піднявся на 0,06% до 8 071 пункту. Індекс DAX у Німеччині впав на 2,07% до 24 309 пунктів.

В азійських акціях індекс Hang Seng зріс на 0,51% до 27 968 пунктів. Індекс державних підприємств трохи зріс на 0,42% до 9 553 пунктів. Індекс Nikkei 225 близький до закриття на рівному рівні.

【China Index】

29 січня вночі ф’ючерси на Hang Seng Technology Index впали на 1,03%, індекс Nasdaq China Golden Dragon зріс на 0,35%, а індекс FTSE China A50 — на 1,41%.

【Китайські акції】

Щодо популярних китайських концептуальних акцій, Tencent Holdings (акції Гонконгу) зросли на 0,16%, Alibaba впали на 0,77%, Pinduoduo впав на 0,11%, NetEase знизився на 1,26%, Baidu впав на 0,10%, Ctrip впав на 0,61%, Li Auto зросла на 0,64%, Xpeng Motors знизилася на 0,35%, а NIO зросла на 4,14%.

Щодо важливої новини, ByteDance і Alibaba планують випустити власні моделі нового покоління ШІ (такі як Doubao 2.0 та Qwen 3.5) під час свята Весняного фестивалю, що стане запеклим етапом у боротьбі за перевагу в застосунках ШІ Китаю.

【Валютні товари】

У четвер, незважаючи на дещо яструбовий сигнал ФРС щодо підтримки долара, інвестори залишалися скептично налаштованими щодо перспектив політики США: індекс долара США піднявся до внутрішньоденного максимуму 96,66 під час сесії США, потім різко знизився і втратив усі свої прирости протягом дня, закрившись на 0,19% на 96,15.

Спотове золото має внутрішньоденну амплітуду майже $500. Він знову наблизився до $5,600 у азійській сесії, але все одно не втримався і різко впав на американському ринку, впавши на $400 з високого рівня, але потім провів V-подібний ринок, відновив втрату понад $200 і врешті-решт закрився на 0,85% до $5,370.87 за унцію; Спотове срібло також різко коливалося з золотом, впавши більш ніж на $10 протягом дня і врешті-решт закрилося на 1,12% до $115,46 за унцію.

Ціни на нафту знову зросли на 3% через побоювання ринку, що напад США на Іран може вплинути на світове постачання. Сира нафта WTI продовжувала зростати всередині дня і піднялася до майже п’ятимісячного максимуму під час сесії США, закрившись на 3,77% на рівні $65,59 за барель; Нафта Brent зросла на 3,47% і склала $69,71 за барель.

【Основні моменти новин】

Ключове голосування в Сенаті США не просувало законопроєкт про асигнування, Трамп заявив, що близький до досягнення угоди, щоб уникнути зупинки уряду

Якщо обидві сторони не досягнуть угоди до опівночі за східним часом у суботу, а дві палати не ухвалять відповідні законопроєкти, ключові відомства федерального уряду, включно з Міністерством оборони, Міністерством фінансів, Державним департаментом і Міністерством праці, зіткнуться з перебоями в операційному фінансуванні. Згідно зі звітом, переговори між Білим домом і Демократичною партією наблизилися до прохання останньої відокремити асигнування Міністерству внутрішньої безпеки (DHS) від запланованих витрат, забезпечити кошти більшості федерального уряду до кінця фінансового року та короткострокові асигнування для DHS.

Microsoft впала на 12% всередині дня — найбільше щоденне падіння з часів епідемії, і одного разу випарувалася на $430 мільярдів, що є другою за величиною втратою ринкової вартості американських акцій за один день!

Після того, як Microsoft повідомила про різке зростання витрат на дата-центри та інфраструктуру ШІ, це спричинило різкий розпродаж на ринку. Акції впали більш ніж на 12% протягом дня і нарешті закрилися майже на 10%, що стало найбільшим падінням закриття з березня 2020 року, а їхня ринкова вартість зникла приблизно на $430 мільярдів, ставши другою за величиною втратою ринкової вартості за один день в історії американських акцій, поступаючись лише падінню ринкової вартості Nvidia на $593 мільярди минулого року після запуску DeepSeek моделі низької вартості ШІ. Це падіння знову розпалило занепокоєння щодо перспектив прибутку від величезних інвестицій у ШІ в Кремнієвій долині та призвело до падіння технологічних акцій загалом.

Звіт про прибутки Apple перевершив очікування: доходи та продажі iPhone досягли нових максимумів минулого кварталу, а доходи в Китаї зросли майже на 40%

Темп зростання доходів Apple у четвертому кварталі подвоївся до 16% у річному вимірі, EPS зріс на 18%, витрати на дослідження та розробки зросли на 32% порівняно з очікуваннями, а доходи iPhone зросли на 23%; Доходи від послуг зросли на 14%, трохи нижче за очікування, і продовжували досягати нового квартального максимуму протягом трьох років; Доходи від Mac та носимих пристроїв не зросли, а впали відповідно на 6,7% і більш ніж на 2%; доходи у Великому Китаї були на 17% вищими, ніж очікували аналітики; Очікується, що виручка за перший квартал зросте на 13%-16%. Кук зазначив, що продажі iPhone у кварталі «досягли рекордних максимумів у всіх регіональних ринках» через «безпрецедентну силу» попиту; Apple має понад 2,5 мільярда активних встановлених пристроїв. Після робочих годин Apple перестала падати і піднялася, піднявшись більш ніж на 2% у один момент.

Хуан Дженьшен: Цей візит до Китаю «дуже успішний». Nvidia досягне значного зростання цього року

Хуан назвав цю поїздку «дуже успішною» під час свого візиту до Китаю і повідомив, що попит на чип наступного покоління Rubin є «надзвичайно високим». Nvidia співпрацює з Intel над розробкою кастомних процесорів X86, які, як очікується, суттєво зростуть цього року. Він також попередив, що TSMC зіткнеться з серйозними енергетичними викликами у розширенні своїх виробничих потужностей у наступному десятилітті.

Було розкрито, що SpaceX планує об’єднати xAI з супер-IPO

Згідно з витоками документів, Ілон. Компанія Space Exploration Technology Company (SpaceX) Маска та компанія зі штучного інтелекту xAI обговорюють злиття та плани спільного IPO пізніше цього року. Якщо злиття нарешті відбудеться, бізнеси ракети, соціальної мережі X і AI-чат-бота Grok будуть інтегровані під однією компанією.

Очікується, що цей крок додасть новий імпульс у «відправку дата-центрів у космос» SpaceX, і Маск також використає це, щоб конкурувати з гігантами, такими як Google, Meta та OpenAI, за домінування у стрімко зростаючій гонці ШІ

Звіт: ByteDance та Alibaba запустять нові моделі штучного інтелекту під час Весняного фестивалю

ByteDance і Alibaba планують випустити власні моделі ШІ наступного покоління (такі як Doubao 2.0 і Qwen 3.5) під час свята Весняного фестивалю, що ознаменувало запеклу конкуренцію між двома сторонами за перевагу в китайських AI-додатках. Ця боротьба стосується не лише того, хто зможе створити найпопулярніші суперзастосунки на основі ШІ споживчого рівня, а й суттєво впливає на динаміку ринку хмарних технологій ШІ в Китаї, який, як очікується, досягне майже 90 мільярдів доларів у найближчі кілька років.

Штучний інтелект стимулює вибухове зростання попиту на зберігання, ефективність SanDisk перевищила очікування, а ціна акцій зросла майже на 15% після робочого часу

Компанія з виробництва пам’яті SanDisk опублікувала у четвер свій фінансовий звіт після робочого часу, показавши, що компанія зафіксувала значне зростання прибутку та доходів у другому кварталі 2026 фінансового року, що не лише значно перевищило очікування Уолл-стріт, а й значно перевищило попередні прогнози, стимулюючи зростання ціни акцій компанії майже на 15% після робочого часу. Згідно з аналізом, зі зростанням додатків штучного інтелекту попит на зберігання даних продовжує зростати, що сприяє значному зростанню ефективності компанії.