Оголошення сезону прибутків: 4 гравці у сфері споживчих товарів, включаючи Celsius Holdings, ведуть за собою

Фокус на прибутках різко зміщується у бік сектору споживчих товарів першої необхідності, оскільки компанії готуються до звітності за кварталами. Цей захисний сегмент ринку залишався надзвичайно стійким, оскільки інвестори шукають стабільність у умовах макроекономічних викликів. Необхідні продукти — від продуктів харчування, напоїв, товарів для дому до засобів особистої гігієни — продовжують забезпечувати передбачувані потоки доходів і надійне генерування готівки, навіть коли споживчі витрати за discretionary сегментом демонструють ознаки обережності.

Дані галузі свідчать про змішану картину прибутковості у секторі споживчих товарів першої необхідності: зростання доходів приблизно на 2,4%, тоді як чистий прибуток очікується зменшитися приблизно на 2,4% цього сезону. Попри цей негативний фактор, кілька стратегічно розташованих гравців готові перевищити консенсусні очікування. Серед них Celsius Holdings виступає яскравим претендентом, що отримує вигоду з сприятливих тенденцій у категорії та сильної операційної реалізації.

Перспективи сектору: Чому захисні товари стають об’єктом уваги інституційних інвесторів

Компанії сектору споживчих товарів першої необхідності орієнтувалися у складних умовах роботи, що характеризуються високими витратами на сировину, змінами у споживчих перевагах та постійною чутливістю до цін. Глобальні збої у ланцюгах постачання, тиск тарифів на сировину та пакувальні компоненти звузили маржі у секторі.

Однак компанії реагували активно. Стратегії диверсифікації джерел постачання, локалізація виробництва та посилене управління запасами стабілізували структуру витрат. Покращена видимість вантажоперевезень і підвищена ефективність логістики додали додаткові позитивні чинники. Важливо, що багато гравців застосували дисципліновану цінову політику у ключових категоріях, зберігаючи при цьому сильний асортимент продуктів — що дозволяє захищати обсяги та зберігати прибутковість.

Індикатори ринку тепер свідчать про зменшення тиску на маржі. За підтримки захисних моделей попиту та дисципліни у витратах, створено умови для того, щоб окремі компанії сектору могли показати позитивні несподіванки у прибутках.

Hershey покладається на силу бренду та цінову політику для перевищення очікувань

Компанія Hershey (HSY) входить у недавні цикли звітності з високою впевненістю завдяки міцній репутації бренду та дисциплінованій ціновій політиці у своїй кондитерській лінійці. Компанія продовжує інвестувати у ключові франшизи через інновації та оновлення упаковки, одночасно систематично розширюючи портфель солоних та більш корисних закусок, щоб зменшити залежність від однієї категорії.

Ініціативи підвищення операційної продуктивності, оптимізація асортименту та жорсткий контроль витрат дозволили Hershey витримати тиск з боку витрат на сировину та торгівельних бар’єрів. Міцні партнерські відносини з роздрібними мережами та стабільний попит споживачів завершують картину.

Дані підтверджують цю історію: у HSY ймовірність несподіванки у прибутках (ESP) становить +0,78%, а рейтинг Zacks Rank #1 — сильна покупка. Консенсусна оцінка EPS на фіскальний 2025 рік залишилася стабільною на рівні 1,40 долара за останні 30 днів. Історично компанія демонструвала майже 15% середніх несподіванок у прибутках за останні чотири квартали. Результати були оприлюднені 5 лютого.

Estée Lauder: стратегічний поворот сигналізує про стійкий відновлювальний імпульс

Компанія Estée Lauder (EL) заслуговує серйозної уваги, оскільки вона реалізує багаторічну трансформацію, спрямовану на відновлення прибуткового зростання та підвищення операційної дисципліни. Керівництво зосереджує ресурси на найсильніших брендах, прискорює інноваційні процеси та розширює цифрові та прямі до споживача можливості.

Спрощення організаційної структури підвищує швидкість і ефективність прийняття рішень. У сегментах догляду за шкірою та парфумерії зберігається зростаючий потенціал, підтримуваний глобальним брендовим капіталом і глибокими інноваційними можливостями. З стабілізацією попиту у ключових регіонах масштаб і престиж позиціонують Estée Lauder для отримання вигоди.

EL має поточний ESP у +6,62% і рейтинг Zacks Rank #2 — купівля. Консенсусна оцінка EPS за фіскальний 2026 рік зросла з 80 до 83 центів за 30 днів — це суттєве підвищення. За останні чотири квартали компанія показала середній рівень несподіванок у прибутках 82,6%. Результати були оприлюднені 5 лютого.

Celsius Holdings — символ розширення сегменту енергетичних напоїв

Celsius Holdings, Inc. (CELH) є унікальним гравцем на швидкозростаючому ринку енергетичних напоїв. Компанія стимулює попит через безперервні інновації продуктів, розширення роздрібної мережі та посилення мерчендайзингу у магазинах. Стратегічні партнерства забезпечують провідне місце на полицях і розширюють національний охоплення, тоді як нові портфельні додатки дозволяють Celsius обслуговувати різноманітні сегменти споживачів і випадки використання.

Бренд має сильну лояльність споживачів і зростаючу обізнаність у категорії. Дисциплінована операційна реалізація дозволяє Celsius Holdings підтримувати зростання частки ринку у швидко змінюваному секторі енергетичних напоїв. Компанія добре позиціонується для отримання вигоди від сприятливих демографічних і стилю життя трендів у фітнесі та wellness.

Celsius Holdings має ESP у +15,27% і рейтинг Zacks Rank #3 — утримання. Консенсусна оцінка EPS за Q4 2025 залишилася на рівні 19 центів. CELH продемонструвала вражаючі середні несподіванки у прибутках 42,9% за останні чотири квартали.

Monster Beverage: міжнародне розширення та імідж бренду для перевищення очікувань

Monster Beverage Corporation (MNST) продовжує використовувати можливості глобального зростання ринку енергетичних напоїв, використовуючи глибокі зв’язки із споживачами через партнерства у сферах lifestyle, спорту та розваг. Керівництво підтримує актуальність бренду через стабільні інновації продуктів, зберігаючи при цьому якість.

Диверсифікований портфель MNST задовольняє різні потреби, випадки та смаки споживачів, стимулюючи повторні покупки та лояльність. Міжнародне розширення та локальні виробничі потужності зміцнюють присутність на ринку та підвищують операційну ефективність. Дисциплінована цінова стратегія, ефективний маркетинг і перевірена операційна модель дозволяють Monster захоплювати частку зростаючого сегменту.

Monster Beverage має ESP у +17,16% і рейтинг Zacks Rank #3 — утримання. Консенсусна оцінка EPS за фіскальний 2025 Q4 зросла на один цент до 50 центів за останній місяць. Компанія має середній рівень несподіванок у прибутках 5,5% за останні чотири квартали.

Методика відбору: Як Zacks визначає перевищення очікувань у прибутках

Виявлення чітких лідерів з високою точністю залишається складним, але систематичні методи відбору можуть суттєво підвищити шанси. Дослідження Zacks показують, що акції з позитивною ймовірністю несподіванки у прибутках і рейтингами Zacks #1 (сильна покупка), #2 (купівля) або #3 (утримання) демонструють несподіванки у прибутках майже у 70% випадків.

Цей кількісний підхід усунув здогадки і прив’язав відбір акцій до даних. Фільтруючи акції, що відповідають обом умовам, інвестори можуть зайняти позицію перед оголошенням прибутків і скористатися потенціалом несподіванки. Чотири вище згадані компанії — Hershey, Estée Lauder, Celsius Holdings і Monster Beverage — є прикладами цього підходу, поєднуючи сильні рейтинги з високою ймовірністю несподіванки, що дає можливість отримати асиметричний прибуток цього сезону.