7 хвилин, прямий лімітований продаж! Маск, раптова велика позитивна новина!

20 березня вранці акції концептуальних секторів фотогальваніки та зберігання енергії різко зросли. Чженьтай Енергія відкрилася з беззбитковим ростом і через сім хвилин досягла межі ліміту, Shouhang New Energy піднялася більш ніж на 19%, Ai Luo Energy, Hua Min Shares, Jinneng Technology, Deye Shares, Sunshine Power та Hema Shares зросли більш ніж на 5%. Внаслідок цього значно підвищився попит на літій-іонні батареї.

За повідомленням Reuters, Tesla шукає можливість закупити обладнання для виробництва фотогальваніки на суму 2,9 мільярда доларів у китайських постачальників. Suzhou Maiwei Co. є одним із головних кандидатів на постачання обладнання для цього проекту. Інші китайські компанії, що ведуть переговори щодо фотогальванічних проектів Tesla, включають Jiejia Weichuang та Laplace. В обід 20 березня, за даними Beike Finance, одна з компаній у галузі фотогальваніки підтвердила цю інформацію та повідомила, що обсяг контракту становить гігаватний рівень.

Колективне зростання

Сьогодні вранці несподівано з’явилися хороші новини щодо Tesla, керованої Маском. За повідомленням Reuters, компанія шукає можливість закупити обладнання для виробництва фотогальваніки на суму 2,9 мільярда доларів у китайських постачальників. Це повідомлення викликало справжній бум на ринку.

20 березня акції фотогальванічного сектору вибухнули: Neng Electric піднялася до ліміту, Shouhang New Energy зросла більш ніж на 19%, Jiuzhou Group та Ai Luo Energy — понад 15%, Jinneng Technology та Yunneng Technology — понад 14%. Чженьтай Енергія через сім хвилин після відкриття також досягла ліміту.

Згідно з даними WoodMac, у 2025 році частка Чженьтай Енергія на ринку промислових та комерційних інверторів для фотогальваніки у Північній Америці становитиме 30,2%, що є найвищим показником і на 9,5 відсоткових пунктів випереджає другого — SMA. У лютому 2025 року компанія підписала контракт на поставку 761 МВт фотогальванічних інверторів з румунською компанією EPC ENEVO Group, що є ключовим проектом для великих наземних станцій у Європі та ознакою прориву компанії на цьому ринку.

Можливо, під впливом фотогальваніки, напередодні зросли й акції літій-іонних батарей: Penghui Energy та Haike Xinyuan піднялися більш ніж на 10%, Putailai та Shida Shenghua — до ліміту, EVE Lithium та Hunan Yune — понад 8%. Це сприяло підвищенню індексу технологічного сектору наполовину дня на 3,3%.

Щодо Європи, також з’явилися позитивні новини щодо нових джерел енергії. Напружена ситуація на Близькому Сході посилила коливання на світовому енергетичному ринку. Внаслідок цього, 19 березня на саміті ЄС у Брюсселі фокус уваги змістився з підвищення конкурентоспроможності Європи на енергетичному фронті до питання енергетики. Внутрішні розбіжності щодо вирішення енергетичної кризи були очевидними. Хоча всі погоджуються з необхідністю швидко реагувати на ризики енергопостачання, шлях до цього розходиться. На цьому саміті активно обговорювалися питання системи торгівлі квотами на викиди вуглецю. Польща, Чехія, Словаччина та ще десять країн вважають, що ця система сприяє зростанню цін на енергоносії та шкодить національним галузям, і закликають Єврокомісію переглянути її до кінця травня.

Водночас, такі країни, як Іспанія, Нідерланди та Данія, закликають зберегти стабільність системи торгівлі квотами на викиди та виступають проти адміністративних втручань у ціну вуглецю або правила доступу до ринку.

Відновлення галузевої активності

Зараз галузь перебуває у фазі очищення потужностей і технологічної модернізації. Ціни на силікат, силіцит та батареї продовжують знижуватися, тоді як ціни на модулі стабілізувалися, а витрати на срібний пасту та скло залишаються під тиском. Виробництво фотогальванічного обладнання, зокрема інверторів, демонструє сильний ріст і лідерство у секторі електрообладнання. Тема фотогальванічних інверторів демонструє тенденцію до подальшого зростання.

За даними Guoxin Securities, у 2025 році основні тренди розвитку — це прориви у високоефективних батареях (наприклад, перехід на перовськітрові багатошарові технології), масштабне будівництво баз та нові системи зберігання енергії. Факторами стимулювання є стратегічне планування «П’ятирічки» з розгортанням десяти великих чистих енергетичних баз, ціль подвоїти обсяг нової генерації до 2035 року, підтримка місцевих галузей (наприклад, 40 мільярдів юанів у Юбіні для фотогальваніки) та розвиток нових енергетичних систем, що сприяють інтеграції та зберіганню.

Інвестиційна логіка базується на відновленні прибутковості через реформу пропозицій, синергії технологічних інновацій (α) та політичних рішень (β). Вибираються провідні компанії з передовими технологіями.

З іншого боку, з точки зору пропозиції, за даними Aijian Securities, у березні 2026 року виробництво фотогальванічних модулів значно зросло до 44-45 ГВт, що на 28-29% більше попереднього місяця. Внутрішнє виробництво становить 32-33 ГВт, експорт — 11-12 ГВт, зокрема, стабільний обсяг в Індії, зниження через тарифні ризики в Південно-Східній Азії, стабільне виробництво у США. Водночас, виробництво літій-іонних батарей зросло до 219 ГВт·год (Китай) і 232 ГВт·год (світовий рівень), зосереджене на великих акумуляторних елементах та провідних компаніях. Ціни на силікат для фотогальваніки продовжують знижуватися, ціни на TOPCon-мікросхеми знижуються, але ціни на системи зберігання енергії зростають.

Верстка: Ван Лу Лу

Редактор: Чжук Тяньтин