比尔·阿克曼：下一个巴菲特？他的投资组合中30%支持两家AI巨头🚀

Question

比尔·阿克曼最近似乎在模仿沃伦·巴菲特。巴菲特将伯克希尔·哈撒韦从一个纺织厂转变为一个庞然大物。现在阿克曼希望霍华德·休斯成为一个“现代伯克希尔·哈撒韦”。他的对冲基金Pershing Square在五年中超过了标准普尔500指数。不错。

阿克曼在人工智能上大举投资。真的很大。大约30%的资金集中在两家公司：亚马逊 (9%) 和优步科技 (21%) 🔥

亚马逊：人工智能驱动的电子商务巨头 💻

亚马逊无处不在。北美和西欧的电子商务巨头。全球第三大广告技术公司。AWS？地球上最大的云平台。

他们把人工智能应用到所有领域。库存。产品列表。客户服务。配送路线。甚至他们的仓库机器人也变得更聪明——工人们现在可以直接与它们对话。令人惊讶的是，这一切发生得如此之快。

AWS拥有30%的云基础设施市场。微软落后10个百分点。这为亚马逊在人工智能的繁荣中提供了一个良好的位置，特别是Anthropic使用他们的云。

最近的数字看起来不错。收入增长13%，达到$167 亿。利润率扩大。收益跃升33%。

佩尔兴广场在第二季度投资。其首席投资官瑞安·以色列表示：“我们认为公司能够克服AWS的任何放缓，并且我们认为关税对零售业务的收益不会产生实质性影响。”

华尔街预计年 earnings 增长为 17%。亚马逊的市盈率为 35 倍。不便宜。但也许值得？📈

优步在美国和其他九个国家的共享出行市场占据主导地位。在美国也是第二大食品配送服务。规模在这里很重要。

他们的应用程序推广所有内容。几乎三分之一的首次使用送货服务的用户已经是乘车客户。反之亦然。数据不断积累。算法不断改进。

第二季度表现稳健。月活跃用户增长15%。出行增长18%。人均出行次数增加。收入跃升18%，达到127亿美元。收益增长34%。

自动驾驶汽车的事情？优步似乎准备好了。他们已经有20个自动驾驶合作伙伴。通过Waymo在凤凰城、奥斯丁、亚特兰大运行的机器人出租车，以及通过WeRide在阿布扎比的服务。今年还会有五个更多的合作伙伴。明年会有更多。

首席执行官达拉·科斯罗萨希谈到仅在美国就有一个万亿美元的机会。看来华尔街相信这一点，预计年收益增长22%。以16倍的收益率来看，优步对耐心的投资者来说很有吸引力💰

巴菲特在2025年10月的投资组合仍然偏爱银行和可口可乐。老派风格。艾克曼的人工智能投资感觉不同。更具前瞻性。如果自动驾驶汽车和人工智能像一些人认为的那样改变一切，艾克曼可能看起来相当聪明。