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今天不再提醒

最近盘面有个很明显的信号——谷歌跑赢英伟达了。今天盘后数据更直接,谷歌涨2%,英伟达反而跌了2%。



背后逻辑很清晰:谷歌的TPU芯片正在正面硬刚英伟达的GPU市场。更狠的是,Meta已经直接下单了,2027年开始大规模采购TPU,英伟达的蛋糕被切走一大块。

Meta之前承诺给特朗普要建的那批数据中心,现在曝出会砸几十亿美金部署谷歌TPU。更早的动作是2026年就开始从谷歌云租用TPU算力,这节奏明显是在提前卡位。

说白了,现在的局面就是:谷歌和博通这两家主攻Tensor芯片和TPU的厂商,已经成了英伟达的直接对手。GPU那块肥肉,正在被TPU一口口啃掉。

有人可能会问TPU和GPU到底差在哪?简单类比——TPU现在的位置,可能就像当年早期的CPU。如果你现在还没搞懂这事,那反而是好事,说明市场还有预期差。等大家都明白了,那就跟现在的CPU一样,信息透明了,机会也就没了。
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ser_ngmivip
· 11-25 07:51
英伟达这波有点悬啊,TPU真的吃掉市场了 Meta下了这么狠的单子我是没想到的,2027年之前可能还会反复 GPU的好日子确实要到头了吧 预期差大的时候才是捡漏的机会,这个判断没问题
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Liquidation_Watchervip
· 11-25 07:50
英伟达要被狙了,真的假的? 早该有人干这事了,GPU这垄断得也太狠。 TPU?没听说过,但听你这么一说,好像还真有戏。 Meta砸几十亿部署谷歌芯片,这信号够明显啊。 等等,这是不是又一个被吹起来的故事? 谷歌能真正抗衡英伟达?我还是有点悬。 二级市场的资金早就闻到味儿了,难怪谷歌在涨。 这节奏...感觉有人在提前埋伏啊。 市场还没反应过来,那就赚的是认知差的钱。 信息差在消失前上车,才是正确打法。
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无常损失哲学家vip
· 11-25 07:50
等等,Meta这波操作是真的要架空nvidia啊,TPU这玩意儿起来了nvidia真的危险
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MechanicalMartelvip
· 11-25 07:41
英伟达要慌了啊,TPU这波确实硬 --- Meta砸几十亿给TPU,这盘棋下得有点狠 --- 等等,GPU的天下要被翻了? --- 提前卡位这招玩得溜,2026就开始租TPU了 --- 早知道这信息差的话早就上车了 --- 谷歌这波反杀,蛋糕切得真干脆 --- TPU像早期CPU一样?那机会还大得很啊 --- 英伟达跌2个点,这信号确实绝了 --- 博通和谷歌联手,英伟达说不慌是骗人的 --- 预期差还在,但窗口期怕是不长了 --- Meta的大单确定了吗,这要是真的NVIDIA得重新考虑商业模式 --- GPU市场真的要被TPU吃掉一块,这个变化比想象快啊
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区块链的薯条vip
· 11-25 07:34
谷歌这波真的在憋大招,Meta下单TPU这事儿早该看出来了 --- 英伟达这回可能真要被咬一口了,预期差慢慢消失呢 --- TPU vs GPU,说白了就是新旧更替,但这次轮到英伟达吃瘪了哈哈 --- 几十亿砸TPU,Meta这步棋下得狠,英伟达的日子不好过啊 --- 信息差还在,早知道的早布局,等后知后觉的时候已经没机会了 --- 谷歌这么玩下去,英伟达得降价竞争才行,芯片江湖风云突变 --- 2026-2027年就能见真章,现在抄底TPU概念的可能要起飞咯
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薅毛致富vip
· 11-25 07:27
卧槽,Meta这波操作有点狠啊,直接背刺黄老板
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