全球锂矿储量分布：哪些国家掌控着全球电池金属供应？

锂主导地位的竞争已成为全球能源转型的核心。随着对锂离子电池需求的持续爆炸性增长，了解全球锂矿的集中区域对于投资者、政策制定者和行业利益相关者来说都至关重要。

根据最新的美国地质调查局数据，截至2024年，全球锂储量总计达到3000万吨。然而，分布远非均匀。少数几个国家控制了绝大部分可开采的锂矿资源，使其成为清洁能源供应链中的关键角色。

新兴的锂等级体系：产量与储量不匹配

当今锂市场的一个有趣悖论是：拥有最大锂储量的国家并不总是在产量上领先。澳大利亚在2024年的产量为44,000公吨，成为世界最大生产国，但其锂储量排名第二，达700万吨。同时，智利拥有930万吨锂储量，作为第二大生产国，产量水平相似。

这一差距揭示了一个关键见解：储量规模本身并不能决定市场主导地位。开采能力、技术进步、法规框架和地缘政治因素都起着决定性作用。

智利的锂霸主地位与国有化推动

智利无可争议地拥有世界上最丰富的锂矿储量，达930万吨。阿塔卡马盐湖地区单独占全球锂储量的约三分之一。包括SQM和Albemarle在内的公司在该盐湖地区运营主要的开采设施，使智利成为全球锂供应的基础。

然而，智利的主导地位面临结构性挑战。加布里埃尔·博里奇总统在2023年提出的国有化计划标志着战略转变：国有企业Codelco现在开始谈判控制主要锂矿的股份。虽然此举旨在最大化国家经济利益，但贝克研究所指出，智利关于矿业特许权的严格法律框架反而限制了其按资源丰富程度扩大市场份额的能力。

2025年初的最新发展显示出动力：政府开启了六个盐湖的锂运营合同招标，Eramet、Quiborax和Codelco等财团成为主要竞争者。获胜者将于2025年3月公布，这可能加快开采进度。

澳大利亚的硬岩优势与地理潜力

澳大利亚的锂矿资源与智利和阿根廷的截然不同。澳大利亚的储量为700万吨，主要以硬岩锂辉石（spodumene）形式存在，集中在西澳大利亚。这一地质特征需要不同的开采方法，但尚未阻碍澳大利亚登顶产量榜首。

由Tianqi Lithium、IGO和Albemarle合资运营的Greenbushes矿自1985年以来一直在生产锂，是世界上最具生产力的矿场之一。然而，近期的价格波动迫使一些澳大利亚矿商暂停运营，等待市场稳定。

《地球系统科学数据》最新研究显示，西澳传统矿区之外还存在未开发的潜力。悉尼大学的研究人员与澳大利亚地质科学局合作，绘制了昆士兰、新南威尔士和维多利亚州的锂浓度升高区域图，随着电池需求的加速，未来的开采地点逐渐明朗。

阿根廷：锂三角的新兴玩家

阿根廷的锂储量为400万吨，位居第三。与智利和玻利维亚共同组成的“锂三角”控制了全球超过50%的锂资源。作为第四大生产国，阿根廷在2024年的产量为1.8万吨，虽比澳大利亚和智利少，但呈增长态势。

阿根廷政府在2022年投入42亿美元推动行业发展。近期的法规批准加快了这一进程：2024年4月，相关部门批准了Argosy Minerals的Rincon盐湖扩建项目，目标将年产量从2000吨提升至12000吨。更重要的是，力拓在2024年12月宣布投资25亿美元，将Rincon的产能从3000吨扩大到6万吨，预计到2031年通过分阶段的三年 ramp-up实现满产，从2028年开始。

目前有约50个先进的矿业项目在开发中，即使在价格下跌期间，阿根廷仍能保持具有竞争力的生产成本，成为全球电池制造商的长期供应支柱。

中国的悖论：储量、产量与市场控制

中国拥有300万吨锂矿储量，虽不及前三名，但战略意义日益增强。中国的锂矿资源类型多样：盐水资源占大头，辅以硬岩的辉石和白云石（lepidolite）矿体。

2024年产量达4.1万吨，同比增长5300吨。尽管如此，中国仍是净进口国，从澳大利亚大量进口以满足其庞大的电池制造基础设施。

中国的真正优势在于下游控制：该国生产了全球大部分锂离子电池，并拥有大部分锂加工设施。这使中国在电池供应链中成为关键枢纽，无论其储量绝对规模如何。

2024年，美國国务院官员指责中国采取掠夺性定价策略——故意以折扣价充斥市场，排挤非中国竞争者。“他们进行掠夺性定价……压低价格直到竞争消失，”国务次卿何塞·W·费尔南德斯表示。

2025年初出现了令人惊讶的消息：中国媒体报道锂矿储量显著扩展，声称国家储量现占全球资源的16.5%，此前为6%。这一增长反映了在西部地区新发现的锂带，长达2800公里，已探明储量超过650万吨，潜在资源超过3000万吨。盐湖和云母矿的提取技术改进也进一步增强了中国的储量基础。

超越四大巨头：次级锂储量持有国

虽然前四名国家占据主导地位，但其他国家也拥有大量储量：

• 美国：180万吨
• 加拿大：120万吨
• 津巴布韦：48万吨
• 巴西：39万吨
• 葡萄牙：6万吨 (欧洲最大)

葡萄牙尽管储量有限，但在2024年产量达380吨，显示新兴生产国正不断扩大跨洲的锂开采能力。

市场动态：为何锂需求持续加速

围绕锂矿的竞争激烈，反映了具体的需求预测。Benchmark Mineral Intelligence预测，2025年电动汽车和储能系统相关的锂需求都将同比激增超过30%。结合钴和其他电池金属，锂在推动全球电气化转型中不可或缺。

随着产量跟随需求增长，拥有丰富锂资源的国家正将自己定位为行业中的关键角色。未来几年将决定地缘政治合作还是资源民族主义主导锂的未来——这对清洁能源转型的时间表具有深远影响。