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加密市場展望:BTC需求持久 山寨幣分化加劇 AI或成下一個熱點
加密貨幣市場展望與趨勢分析
本週末有更多時間思考,我想分享一些對市場的看法。
預計加密貨幣市場的整體方向要到9月後才會明朗。考慮到宏觀經濟阻力、夏季流動性限制和季度末倉位調整,真正的市場動態可能要等到8月假期後參與者回歸才會開始。近期市場活動顯示,大多數山寨幣漲主要由空頭擠壓驅動。交易者受之前反彈影響追逐勢頭,但缺乏長期持有者支撐。如預期,多數急漲代幣隨後經歷了劇烈回調。
以太坊出人意料地反彈,AI和幣等此前受挫板塊引領了反彈。相比之下,具實際用途、強勁基本面或回購機制的代幣表現出韌性,不僅跌幅較小,恢復也更快。從中可總結幾點見解:
1. 比特幣需求真實持久
傳統資本正通過ETF等受監管渠道逐步進入。現在支持BTC的資本性質與往期不同,這降低了大規模清算的可能性,除非受宏觀事件影響。
2. 山寨幣分化加劇
資金最終會回流山寨幣,但不會全面覆蓋。只有具備明確用途和實際應用的代幣才可能吸引資金。這也是爲什麼以太坊可能跑贏其他公鏈。監管明確、DeFi使用率增長、通縮結構和質押需求共同形成了強大的飛輪效應。
3. 部分代幣面臨結構性風險
代幣解鎖將持續對價格構成壓力。流動性不足時,來自驗證者和早期投資者的持續賣壓限制了上行空間。這使得某些中心化交易所上市的高估值代幣前景不佳。特別是某些生態的代幣,由於驗證者獎勵結構,面臨持續賣壓。
4. 梗幣優勢與變化
梗幣具有結構性優勢:無風投解鎖、公平發行、完全基於關注度。這是純粹的炒作機制,在早期週期中發揮了作用。
但這個階段似乎正在結束。某些代幣生成事件和熱門幣的推出可能標志着幣關注度的頂峯。此後,幣的興趣開始減弱。即使在4月反彈中,某些公鏈的表現也不如ETH。
部分梗幣可能仍有不錯表現,尤其是那些在加密圈外社交平台通過有影響力人物推動的幣種。這些仍可能帶來財富效應。但單純依靠可愛形象的幣作爲alpha的時代已過。只有擁有強大故事和市場認知的幣才具真正投機價值。
5. 新興機會
對風投支持代幣的疲勞爲公平發射的Web2/3項目創造了機會,這些可能成爲下一波財富增長點。要把握這些機會,需要活躍在鏈上。當信息不對稱時,大機會往往出現。
未來市場趨勢
如果梗幣不再是主要機會,那麼下一個熱點是什麼?
我認爲是AI與加密貨幣的結合。
這就是爲什麼我最近專注研究並提前布局這一領域。雖然現在無需急於建倉,但我相信如果市場再度強勁漲,這個領域將蘊含最大的不對稱機會。