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Google vs NVIDIA:誰才是科技巨頭的真贏家?
今年到11月底,谷歌母公司Alphabet股價飆升67%,直接碾壓AI芯片龍頭NVIDIA的32%漲幅。最近一個月更誇張——Alphabet暴漲18.3%,NVIDIA反而跌4.7%。
背後邏輯是什麼?巴菲特的伯克希爾哈撒韋Q3季度悄悄建倉Alphabet,還成了他們第10大重倉股。同時,Meta正在談判採購Google的TPU芯片(張量處理器),計劃2027年大規模部署。這意味着什麼?Google的AI芯片開始真正威脅NVIDIA的統治地位。
更扎心的是估值。Alphabet的動態PE只有26.68倍,比科技sector平均的30.75倍便宜,比Microsoft的32.31倍更便宜。NVIDIA雖然業績依然強勁(Q3收入570億美元,同比增62%),但在AI芯片競爭加劇的背景下,Google的多元化布局(搜索+雲+AI硬件)看起來更抗風險。
想跟風Buffett?可以看GXPC、FCOM這類通信服務ETF,Alphabet都是重倉。科技股的話題從來不缺,現在的問題是——你選Mag-7裏的哪個賽道?