預言機:Web3生態系統的關鍵中間件

隨着Vitalik最近在文章中提及終極預言機的問題,預言機再次成爲加密社區關注的焦點。目前預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域中發揮着不可替代的作用。只要鏈下數據仍具有價值,預言機這類中間件就將在整個Web3生態中持續扮演關鍵角色。具體表現在以下幾個方面:

隨着Web3生態系統的持續發展,可以預見dapps和平台數量的增加將帶動通過預言機調用數據源和API的需求膨脹。未來dapp尤其是DeFi交易所很可能會整合多個預言機(通常以一個爲主要數據來源,以1-2個作爲交叉驗證的備份)來獲取鏈下元數據,從而避免單個預言機延遲或被攻擊造成的重大損失。

在投資機會方面,雖然傳統DeFi以數據喂價功能爲主的預言機領域短期內難以打破Chainlink的壟斷,但在剩餘約10%的市場上仍存在第二名的競爭空間。此外,L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機也出現了值得關注的創新協議和敘事。

基於DEX和L1的經驗,從增量市場需求和L2/ZK以及新興場景維度來看,預言機賽道長遠來看不可能僅被一家壟斷。更大的發展潛力和市場空間仍值得探索,比如鏈下計算場景、NFT等非標鏈上資產定價和AI/ML的深度結合。

預言機概念與分類

預言機是爲區塊鏈項目提供可信鏈下數據服務的中間件。我們需要預言機的最大原因是當前區塊鏈本身所產生的信任還不足以支持上層應用程序的所有需求,因此需要預言機注入更多的信任。

預言機解決的關鍵問題不是如何從現實世界獲得信息,而是如何幫助區塊鏈信任來自現實世界的信息。產生信任的是溝通,而不僅僅是連接。預言機的內在價值取決於其打通鏈上鏈下溝通渠道的能力,即通過轉發、驗證和篩選信息爲鏈下數據注入信任的功能。

根據形式,預言機可分爲軟件預言機和硬件預言機。根據數據來源,可分爲中心化預言機和去中心化預言機。去中心化預言機由於具備離散的多節點和交叉引用過程,因此更值得信賴,也更安全。

應用場景與投資機會

預言機在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨鏈等多個場景中都有廣泛應用。具體功能包括喂價、公平排序、隨機數生成、用戶畫像、社區治理、跨鏈信息傳遞等。

在投資機會方面,傳統DeFi預言機領域短期內難以打破Chainlink的壟斷,但剩餘市場仍存在第二名的競爭空間。細分領域如L2預言機、信用預言機、NFT預言機和DID預言機等方向具有潛力:

• L2預言機需關注低延遲和安全性,可能主要服務於高頻衍生品交易需求。
• 信用預言機結合鏈上信用擴張理論,可能在下一周期引爆。
• NFT預言機主要分爲TWAP和AI/ML結合的鏈下計算估值兩種思路。
• DID身分預言機長期來看具有很高價值,但目前大多數仍處於中心化階段。

總的來說,隨着區塊鏈技術的不斷發展,預言機在未來仍將在加密賽道中扮演不可或缺的重要角色。鏈下計算場景、非標鏈上資產定價和AI/ML的深度結合等方向存在更大的發展潛力和市場空間,值得持續關注。