比爾·阿克曼：下一個巴菲特？他的投資組合中30%支持兩家AI巨頭🚀

比爾·阿克曼最近似乎在模仿沃倫·巴菲特。巴菲特將伯克希爾·哈撒韋從一個紡織廠轉變爲一個龐然大物。現在阿克曼希望霍華德·休斯成爲一個“現代伯克希爾·哈撒韋”。他的對沖基金Pershing Square在五年中超過了標準普爾500指數。不錯。

阿克曼在人工智能上大舉投資。真的很大。大約30%的資金集中在兩家公司：亞馬遜 (9%) 和優步科技 (21%) 🔥

亞馬遜：人工智能驅動的電子商務巨頭 💻

亞馬遜無處不在。北美和西歐的電子商務巨頭。全球第三大廣告技術公司。AWS？地球上最大的雲平台。

他們把人工智能應用到所有領域。庫存。產品列表。客戶服務。配送路線。甚至他們的倉庫機器人也變得更聰明——工人們現在可以直接與它們對話。令人驚訝的是，這一切發生得如此之快。

AWS擁有30%的雲基礎設施市場。微軟落後10個百分點。這爲亞馬遜在人工智能的繁榮中提供了一個良好的位置，特別是Anthropic使用他們的雲。

最近的數字看起來不錯。收入增長13%，達到$167 億。利潤率擴大。收益躍升33%。

佩爾興廣場在第二季度投資。其首席投資官瑞安·以色列表示：“我們認爲公司能夠克服AWS的任何放緩，並且我們認爲關稅對零售業務的收益不會產生實質性影響。”

華爾街預計年 earnings 增長爲 17%。亞馬遜的市盈率爲 35 倍。不便宜。但也許值得？📈

優步：乘風破浪的自動駕駛 🚗

優步在美國和其他九個國家的共享出行市場佔據主導地位。在美國也是第二大食品配送服務。規模在這裏很重要。

他們的應用程序推廣所有內容。幾乎三分之一的首次使用送貨服務的用戶已經是乘車客戶。反之亦然。數據不斷積累。算法不斷改進。

第二季度表現穩健。月活躍用戶增長15%。出行增長18%。人均出行次數增加。收入躍升18%，達到127億美元。收益增長34%。

自動駕駛汽車的事情？優步似乎準備好了。他們已經有20個自動駕駛合作夥伴。通過Waymo在鳳凰城、奧斯丁、亞特蘭大運行的機器人出租車，以及通過WeRide在阿布扎比的服務。今年還會有五個更多的合作夥伴。明年會有更多。

首席執行官達拉·科斯羅薩希談到僅在美國就有一個萬億美元的機會。看來華爾街相信這一點，預計年收益增長22%。以16倍的收益率來看，優步對耐心的投資者來說很有吸引力💰

巴菲特在2025年10月的投資組合仍然偏愛銀行和可口可樂。老派風格。艾克曼的人工智能投資感覺不同。更具前瞻性。如果自動駕駛汽車和人工智能像一些人認爲的那樣改變一切，艾克曼可能看起來相當聰明。