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CrowdStrike: 增長加速信號潛在機會? 🚀
CrowdStrike季度業績發出混合信號。然而,投資者卻無法停止談論預計的ARR增長加速🔥。2026財年第二季度顯示ARR增長放緩至20%。低於第一季度的22%。但等等——這家網路安全巨頭現在預測這一關鍵指標將在財年下半年躍升至至少40%。
他們增加了2.221億美元的新年度經常性收入。總收入增長了21%,達到11.7億美元。略高於分析師的預期。訂閱收入增長了20%,達到10.1億美元。這是他們的主要收入來源。
這次預期增長浪潮背後是什麼?似乎是對下一代AI解決方案的強勁需求🤖。此外,他們的Falcon Flex許可模式看起來也很有前景。這種創新的方法讓客戶可以訪問所有內容,同時只需爲他們所使用的部分付費。相當聰明。客戶能夠更快地實施更多服務。雙贏。
收益?調整後的每股收益增長6%至$0.93,超出分析師普遍預期。現金流看起來穩健——經營現金流爲332.8M。自由現金流達到了283.6M。他們的資產負債表似乎非常穩固,創紀錄的淨現金和短期投資達到了49.7億。債務僅爲745M (大約1134澳元,按當前匯率計算💱)。
他們提高了2026財年的指導預期。現在預計收入在47.5億美元到48.1億美元之間。調整後的每股收益指導上升至3.60美元到3.72美元。這比之前的3.44美元到3.56美元有所上升。下個季度呢?他們預計調整後的每股收益爲0.93美元到0.95美元,收入約爲12.1億美元到12.2億美元。分析師們希望的更多——12.3億美元。
估值有點令人困惑 🤔。基於當前財政年度的估計,前瞻市銷率接近22倍。感覺很貴。與當前的增長率相比,真的很貴。他們需要增長得更快才能讓這個價格標籤合理。
預計的ARR加速聽起來很不錯。客戶對他們的"re-flex"模型的採用創造了動能。但也許股票已經反映了所有這些好消息?他們能清晰地看到未來的表現。盡管如此,考慮到這種估值……或許聰明的做法是暫時不跳入🛡️。