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今天不再提醒

最近盤面有個很明顯的信號——谷歌跑贏英偉達了。今天盤後數據更直接,谷歌漲2%,英偉達反而跌了2%。



背後邏輯很清晰:谷歌的TPU芯片正在正面硬剛英偉達的GPU市場。更狠的是,Meta已經直接下單了,2027年開始大規模採購TPU,英偉達的蛋糕被切走一大塊。

Meta之前承諾給川普要建的那批數據中心,現在曝出會砸幾十億美金部署谷歌TPU。更早的動作是2026年就開始從谷歌雲租用TPU算力,這節奏明顯是在提前卡位。

說白了,現在的局面就是:谷歌和博通這兩家主攻Tensor芯片和TPU的廠商,已經成了英偉達的直接對手。GPU那塊肥肉,正在被TPU一口口啃掉。

有人可能會問TPU和GPU到底差在哪?簡單類比——TPU現在的位置,可能就像當年早期的CPU。如果你現在還沒搞懂這事,那反而是好事,說明市場還有預期差。等大家都明白了,那就跟現在的CPU一樣,信息透明了,機會也就沒了。
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Anon4461vip
· 2小時前
臥槽,Meta這波真的絕,直接甩開英偉達自立門戶 TPU要起飛了?這下英偉達的日子有點懸啊 等等,谷歌這才是真正的大殺器,我怎麼之前沒反應過來 預期差還挺大,現在上車會不會太晚了 這邏輯清楚啊,GPU時代要完了
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HashBrowniesvip
· 18小時前
英偉達這回真的要被Meta背刺啊,幾十億砸谷歌TPU...蛋糕要沒了
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ser_ngmivip
· 11-25 07:51
英偉達這波有點懸啊,TPU真的喫掉市場了 Meta下了這麼狠的單子我是沒想到的,2027年之前可能還會反復 GPU的好日子確實要到頭了吧 預期差大的時候才是撿漏的機會,這個判斷沒問題
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Liquidation_Watchervip
· 11-25 07:50
英偉達要被狙了,真的假的? 早該有人幹這事了,GPU這壟斷得也太狠。 TPU?沒聽說過,但聽你這麼一說,好像還真有戲。 Meta砸幾十億部署谷歌芯片,這信號夠明顯啊。 等等,這是不是又一個被吹起來的故事? 谷歌能真正抗衡英偉達?我還是有點懸。 二級市場的資金早就聞到味兒了,難怪谷歌在漲。 這節奏...感覺有人在提前埋伏啊。 市場還沒反應過來,那就賺的是認知差的錢。 信息差在消失前上車,才是正確打法。
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无常损失哲学家vip
· 11-25 07:50
等等,Meta這波操作是真的要架空nvidia啊,TPU這玩意兒起來了nvidia真的危險
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MechanicalMartelvip
· 11-25 07:41
英偉達要慌了啊,TPU這波確實硬 --- Meta砸幾十億給TPU,這盤棋下得有點狠 --- 等等,GPU的天下要被翻了? --- 提前卡位這招玩得溜,2026就開始租TPU了 --- 早知道這信息差的話早就上車了 --- 谷歌這波反殺,蛋糕切得真幹脆 --- TPU像早期CPU一樣?那機會還大得很啊 --- 英偉達跌2個點,這信號確實絕了 --- 博通和谷歌聯手,英偉達說不慌是騙人的 --- 預期差還在,但窗口期怕是不長了 --- Meta的大單確定了嗎,這要是真的NVIDIA得重新考慮商業模式 --- GPU市場真的要被TPU喫掉一塊,這個變化比想象快啊
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区块链的薯条vip
· 11-25 07:34
谷歌這波真的在憋大招,Meta下單TPU這事兒早該看出來了 --- 英偉達這回可能真要被咬一口了,預期差慢慢消失呢 --- TPU vs GPU,說白了就是新舊更替,但這次輪到英偉達喫癟了哈哈 --- 幾十億砸TPU,Meta這步棋下得狠,英偉達的日子不好過啊 --- 信息差還在,早知道的早布局,等後知後覺的時候已經沒機會了 --- 谷歌這麼玩下去,英偉達得降價競爭才行,芯片江湖風雲突變 --- 2026-2027年就能見真章,現在抄底TPU概念的可能要起飛咯
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薅毛致富vip
· 11-25 07:27
臥槽,Meta這波操作有點狠啊,直接背刺黃老板
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