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Google vs NVIDIA:谁才是科技巨头的真赢家?
今年到11月底,谷歌母公司Alphabet股价飙升67%,直接碾压AI芯片龙头NVIDIA的32%涨幅。最近一个月更夸张——Alphabet暴涨18.3%,NVIDIA反而跌4.7%。
背后逻辑是什么?巴菲特的伯克希尔哈撒韦Q3季度悄悄建仓Alphabet,还成了他们第10大重仓股。同时,Meta正在谈判采购Google的TPU芯片(张量处理器),计划2027年大规模部署。这意味着什么?Google的AI芯片开始真正威胁NVIDIA的统治地位。
更扎心的是估值。Alphabet的动态PE只有26.68倍,比科技sector平均的30.75倍便宜,比Microsoft的32.31倍更便宜。NVIDIA虽然业绩依然强劲(Q3收入570亿美元,同比增62%),但在AI芯片竞争加剧的背景下,Google的多元化布局(搜索+云+AI硬件)看起来更抗风险。
想跟风Buffett?可以看GXPC、FCOM这类通信服务ETF,Alphabet都是重仓。科技股的话题从来不缺,现在的问题是——你选Mag-7里的哪个赛道?